1. Gestion des tiers

• 🏢 Créer un nouveau tiers
• 👤 Affichage d'un tiers

🏢 Créer un nouveau tiers

Les tiers regroupent l’ensemble des entreprises et organismes en relation avec votre société :

• Clients,

• Fournisseurs,

• Organismes institutionnels,

• Partenaires divers.

---

➕ Accéder à la création d’un tiers

Pour créer un nouveau tiers :

1. Ouvrez le menu principal.

2. Cliquez sur « Annuaire », puis « Nouveau tiers ».

3. Renseignez les informations liées à l’entreprise.

Une fois créé, le tiers est automatiquement ajouté à l’annuaire.

---

👥 Interlocuteurs du tiers

Chaque tiers dispose d’un onglet Interlocuteurs, qui liste les personnes rattachées à l’entreprise.

Ces interlocuteurs peuvent ensuite être utilisés dans :

• Les devis,

• Les affaires,

• Les commandes,

• Les échanges internes.

---

⚠️ Bonnes pratiques à adopter

💡 Ces recommandations permettent de garder un annuaire propre et exploitable dans la durée.

• 🔍 Recherchez avant de créer
  Avant d’ajouter un tiers ou un interlocuteur, lancez une recherche : un collègue l’a peut-être déjà créé.

• 🗂️ Enrichissez l’annuaire régulièrement
  Dès qu’un nouveau contact est établi, ajoutez-le. Les coordonnées seront accessibles à tous les utilisateurs.

• 🔗 Évitez les doublons d’interlocuteurs
  Un interlocuteur peut être rattaché à plusieurs tiers.
  👉 Ne créez pas deux fois la même personne : rattachez-la aux différents tiers concernés.

 

👤 Affichage d'un tiers

La fiche d’un tiers regroupe l’ensemble des informations le concernant.
Elle permet également de gérer les autorisations d’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.

Pour y accéder on clique sur : 

Annuaire > Activité

ou 

Annuaire > Nature

Les activités et les natures, permettent de trier les tiers en fonction de divers catégories. Cela peut aider
lors d’une recherche afin de sélectionner les tiers correspondants à ces critères.

---

📋 Lister les autorisations des devis et des affaires

Pour consulter les autorisations associées à un tiers :

1. Ouvrez la fiche du tiers concerné.

2. Accédez à l’onglet Infos complémentaires.

Cet onglet affiche les autorisations actuellement appliquées pour les devis et les affaires.

---

🔐 Gérer les autorisations des devis et des affaires

Pour modifier les autorisations d’un tiers :

1. Depuis la fiche du tiers, ouvrez l’onglet Infos complémentaires.

2. Cliquez sur le bouton de gestion des autorisations.

3. Sélectionnez les critères de classement à interdire en cochant les critères souhaités.

4. Validez ou annulez vos choix à l’aide des boutons correspondants.

Les modifications sont appliquées immédiatement et impactent l’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.