1. Gestion des tiers

🏢 Créer un nouveau tiers
Les  tiers regroupent l’ensemble des entreprises et organismes en relation avec votre société : 

 

 

 Clients, 

 

 

 Fournisseurs, 

 

 

 Organismes institutionnels, 

 

 

 Partenaires divers. 

 

 

 

 ➕ Accéder à la création d’un tiers 

 Pour créer un nouveau tiers : 

 

 

 Ouvrez le menu principal . 

 

 

 Cliquez sur « Annuaire », puis « Nouveau tiers » . 

 

 

 Renseignez les informations liées à l’entreprise. 

 

 

 

 Une fois créé, le tiers est automatiquement ajouté à l’ annuaire . 

 

 👥 Interlocuteurs du tiers 

 Chaque tiers dispose d’un onglet Interlocuteurs , qui liste les personnes rattachées à l’entreprise. 

 

 Ces interlocuteurs peuvent ensuite être utilisés dans : 

 

 

 Les devis, 

 

 

 Les affaires, 

 

 

 Les commandes, 

 

 

 Les échanges internes. 

 

 

 

 ⚠️ Bonnes pratiques à adopter 

 

 💡 Ces recommandations permettent de garder un annuaire propre et exploitable dans la durée. 

 

 

 

 🔍 Recherchez avant de créer Avant d’ajouter un tiers ou un interlocuteur, lancez une recherche : un collègue l’a peut-être déjà créé. 

 

 

 🗂️ Enrichissez l’annuaire régulièrement Dès qu’un nouveau contact est établi, ajoutez-le. Les coordonnées seront accessibles à tous les utilisateurs. 

 

 

 🔗 Évitez les doublons d’interlocuteurs Un interlocuteur peut être rattaché à plusieurs tiers . 👉 Ne créez pas deux fois la même personne : rattachez-la aux différents tiers concernés. 

 

 

  

👤 Affichage d'un tiers
La  fiche d’un tiers regroupe l’ensemble des informations le concernant. Elle permet également de gérer les autorisations d’utilisation du tiers dans les devis et les affaires . 

 Pour y accéder on clique sur :  

 Annuaire > Activité 

 ou  

 Annuaire > Nature 

 

 Les activités et les natures, permettent de trier les tiers en fonction de divers catégories . Cela peut aider lors d’une recherche afin de sélectionner les tiers correspondants à ces critères. 

 

 

 📋 Lister les autorisations des devis et des affaires 

 Pour consulter les autorisations associées à un tiers : 

 

 

 Ouvrez la fiche du tiers concerné. 

 

 

 Accédez à l’onglet Infos complémentaires . 

 

 

 Cet onglet affiche les autorisations actuellement appliquées pour les devis et les affaires. 

 

 🔐 Gérer les autorisations des devis et des affaires 

 Pour modifier les autorisations d’un tiers : 

 

 

 Depuis la fiche du tiers, ouvrez l’onglet Infos complémentaires . 

 

 

 Cliquez sur le bouton de gestion des autorisations . 

 

 

 

 

 

 Sélectionnez les critères de classement à interdire en cochant les critères souhaités. 

 

 

 Validez ou annulez vos choix à l’aide des boutons correspondants . 

 

 

 

 Les modifications sont appliquées immédiatement et impactent l’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.