# A. Annuaire

# 1. Gestion des tiers

# 🏢 Créer un nouveau tiers

Les **tiers** regroupent l’ensemble des entreprises et organismes en relation avec votre société :

- Clients,
- Fournisseurs,
- Organismes institutionnels,
- Partenaires divers.

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### ➕ Accéder à la création d’un tiers

Pour créer un nouveau tiers :

1. Ouvrez le **menu principal**.
2. Cliquez sur **« Annuaire », puis « Nouveau tiers »**.
3. Renseignez les informations liées à l’entreprise.

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/m9Pimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/m9Pimage.png)

Une fois créé, le tiers est automatiquement ajouté à l’**annuaire**.

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### 👥 Interlocuteurs du tiers

Chaque tiers dispose d’un onglet **Interlocuteurs**, qui liste les **personnes rattachées** à l’entreprise.

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/jX0image.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/jX0image.png)

Ces interlocuteurs peuvent ensuite être utilisés dans :

- Les devis,
- Les affaires,
- Les commandes,
- Les échanges internes.

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### ⚠️ Bonnes pratiques à adopter

> 💡 Ces recommandations permettent de garder un annuaire propre et exploitable dans la durée.

- 🔍 **Recherchez avant de créer**  
    Avant d’ajouter un tiers ou un interlocuteur, lancez une recherche : un collègue l’a peut-être déjà créé.
- 🗂️ **Enrichissez l’annuaire régulièrement**  
    Dès qu’un nouveau contact est établi, ajoutez-le. Les coordonnées seront accessibles à tous les utilisateurs.
- 🔗 **Évitez les doublons d’interlocuteurs**  
    Un interlocuteur peut être rattaché à **plusieurs tiers**.  
    👉 Ne créez pas deux fois la même personne : rattachez-la aux différents tiers concernés.

# 👤 Affichage d'un tiers

La **fiche d’un tiers** regroupe l’ensemble des informations le concernant.  
Elle permet également de gérer les **autorisations d’utilisation** du tiers dans les **devis** et les **affaires**.

Pour y accéder on clique sur :

**Annuaire > Activité**

ou

**Annuaire > Nature**

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/wWrimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/wWrimage.png)

Les activités et les natures, permettent de **trier** les tiers en fonction de divers **catégories**. Cela peut aider  
lors d’une recherche afin de sélectionner les tiers correspondants à ces critères.

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/f3Mimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/f3Mimage.png)

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## 📋 Lister les autorisations des devis et des affaires

Pour consulter les **autorisations associées à un tiers** :

1. Ouvrez la **fiche du tiers** concerné.
2. Accédez à l’onglet **Infos complémentaires**.

Cet onglet affiche les autorisations actuellement appliquées pour les devis et les affaires.

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## 🔐 Gérer les autorisations des devis et des affaires

Pour modifier les autorisations d’un tiers :

1. Depuis la fiche du tiers, ouvrez l’onglet **Infos complémentaires**.
2. Cliquez sur le **bouton de gestion des autorisations**.

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/TClimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/TClimage.png)

3. Sélectionnez les **critères de classement à interdire** en cochant les critères souhaités.
4. Validez ou annulez vos choix à l’aide des **boutons correspondants**.

[![Capture d’écran 2026-01-29 à 16.03.24.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/UWWcapture-decran-2026-01-29-a-16-03-24.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/UWWcapture-decran-2026-01-29-a-16-03-24.png)

Les modifications sont appliquées immédiatement et impactent l’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.

# 2. Onglet gestion des achats

# 📂 Documents fournisseur

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## 📁 Vue Documents

L’onglet **Documents** affiche l’ensemble des **documents liés aux comptes rendus fournisseurs**, dans une vue dédiée.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.13.34.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-13-34.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-13-34.png)

On peut égaler y accéder via l'onglet Document directement parmi les onglets sur la page d'un tiers :

[![Capture d’écran 2026-03-02 à 12.46.47.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/capture-decran-2026-03-02-a-12-46-47.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-03/capture-decran-2026-03-02-a-12-46-47.png)

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## 🧰 Fonctionnalités disponibles

Cet onglet propose des fonctionnalités similaires à la photothèque :

- Gestion des **fichiers et dossiers**,
- Déplacement,
- Duplication,
- Navigation par **tags**.

👉 Tous les documents apparaissent **à la racine** par défaut.  
Il est possible de créer des dossiers et d’y organiser les fichiers.

Pour comprendre le fonctionnement :

- [Créer des dossiers et ajouter des fichiers](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/ajouter-du-contenu "➕ Ajouter du contenu")
- [Naviguer dans la structure](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/navigation-et-structure)
- [Modifier et gérer le contenu](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/modifier-et-gerer-le-contenu)
- [Déplacer et dupliquer](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/deplacement-et-duplication)
- [Gérer les tags](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/gestion-des-tags)
- [Suppression de dossiers et fichiers](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/suppression)
- [Visualiser, rechercher et filtrer](https://doc.silzeo.com/books/h-communication-interne/page/visualisation-recherche-et-filtrage)

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## 🔍 Différences avec la photothèque globale

L’onglet Documents se distingue sur plusieurs points :

- Il accepte **tous types de fichiers** (PDF, Word, Excel, etc.) ;
- Lors de la suppression d’un fichier :
    
    
    - Celui-ci est d’abord **archivé**,
    - Affiché en fin de liste avec un statut spécifique.

Il est ensuite possible de :

- Le **supprimer définitivement** (icône croix),
- Le **restaurer** (icône flèche).

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.20.47.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-20-47.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-20-47.png)

En allant sur la vue de modification d'un fichier on peut à présent voir si il fait parti d'un compte rendu :

[![Capture d’écran 2026-03-02 à 12.53.52.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/capture-decran-2026-03-02-a-12-53-52.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-03/capture-decran-2026-03-02-a-12-53-52.png)

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## ⚠️ Point important

La **suppression d’un compte rendu**  
➡️ N**e supprime pas** les documents qui lui sont associés.

# 📈 Statistiques et BFA

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## 📍 Accéder à la gestion des achats

Depuis la **fiche d’un tiers fournisseur**, cliquez sur l’onglet **Gestion des achats**.

[![capture-decran-2026-01-30-a-10-40-45.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-10-40-45.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-01-30-a-10-40-45.png)

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## 📊 Statistiques d’achats fournisseur

La partie **Statistiques** permet d’analyser les **montants facturés** chez un fournisseur sur une période donnée.

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### 🎛️ Critères de filtrage

Plusieurs critères sont disponibles :

- **Période**  
    Période d’analyse des achats chez le fournisseur.  
    ⚠️ La période ne peut pas excéder **un an**.
- **Produit** *(facultatif)*  
    À laisser vide pour une vue globale, ou à renseigner pour analyser un produit précis.
- **Section analytique**  
    Permet de limiter l’analyse à une catégorie de produits.
- **Afficher le listing détaillé**  
    Active une vue alternative sous forme de listing de commandes.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 11.51.34.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-11-51-34.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-11-51-34.png)

Cliquez sur **Filtrer** pour afficher les résultats.

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### 📈 Résultats affichés

Une fois le filtrage appliqué :

- Un **graphique** affiche, mois par mois :
    
    
    - le montant facturé sur l’année **N**,
    - les montants des années **N-1** et **N-2** sur la même période ;
- Un **tableau** reprend les mêmes données sous forme chiffrée.

[![image.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/OQmimage.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/OQmimage.png)

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### 📋 Listing détaillé des commandes

En cochant **Afficher le listing détaillé**, puis **Filtrer**, un tableau s’affiche.

Chaque ligne correspond à une **commande fournisseur**, avec :

- Le numéro de commande,
- La date de facture,
- Le nom du produit,
- Le montant HT.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 12.02.31.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/z7Dcapture-decran-2026-01-30-a-12-02-31.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/z7Dcapture-decran-2026-01-30-a-12-02-31.png)

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## 💰 BFA – Bonification de fin d’année

La section **BFA** permet de gérer les **bonus de fin d’année** accordés par le fournisseur.

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### ➕ Créer une BFA

Cliquez sur **+ Ajouter une BFA**.

Une pop-in s’ouvre avec les champs suivants :

- **Titre**  
    Ce champ est obligatoire
- **Description**  
    Ce champ est facultatif
- **Valeur de la remise**  
    Par défaut en **%**, calculée à partir des achats réalisés.  
    Il est possible de basculer en **€** via le menu déroulant.
- **Seuil à atteindre (€)**  
    Montant d’achats nécessaire pour débloquer la BFA.
- **Date d’échéance**  
    Date limite pour atteindre le seuil.
- **Le montant des achats**  
    En calcul automatique ou manuel, on peut ensuite renseigner ce montant si il n'est pas calculé automatiquement

[![Capture d’écran 2026-03-02 à 12.57.27.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-03/scaled-1680-/capture-decran-2026-03-02-a-12-57-27.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-03/capture-decran-2026-03-02-a-12-57-27.png)

Validez pour créer la BFA.

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### 📂 États des BFA

Les BFA sont classées automatiquement dans les sections suivantes  
*(masquées si vides)* :

- **BFA passées – Objectif atteint**
- **BFA passées – Objectif non atteint**
- **BFA en cours**

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 12.04.54.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-12-04-54.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-12-04-54.png)

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 12.05.07.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-12-05-07.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-12-05-07.png)

👉 Une **BFA en cours** dont le seuil est atteint est affichée avec un **contour vert**.

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### ✏️ Modifier ou supprimer une BFA

- **Icône crayon** : modifier la BFA
- **Icône croix** : supprimer la BFA

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 12.06.44.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-12-06-44.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-12-06-44.png)

# 📝 Comptes rendus fournisseur

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## 📋 Listing des comptes rendus

L’onglet **Comptes rendus** affiche l’ensemble des comptes rendus liés au fournisseur :

- Le **dernier compte rendu** est affiché intégralement ;
- Les anciens sont **repliés** et peuvent être ouverts par un clic.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.11.44.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-11-44.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-11-44.png)

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## ➕ Créer un compte rendu

Cliquez sur **+ Créer un compte rendu**.

Une fenêtre de création s’ouvre et permet de renseigner :

- **Titre** *(obligatoire)*
- **Date du rendez-vous** *(obligatoire)*
- **Contenu** *(obligatoire)*  
    Texte enrichi (gras, listes, etc.)
- **Actions en cours**
- **Documents**  
    Inactif tant que le compte rendu n’est pas enregistré

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 12.19.27.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-12-19-27.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-12-19-27.png)

Cliquez sur **Créer le compte rendu**.

Un message confirme la création.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.01.08.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-01-08.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-01-08.png)

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## 📎 Ajouter des documents à un compte rendu

Après création :

- La pop-in reste ouverte,
- La section **Documents** s'active.

Vous pouvez :

- Glisser-déposer des fichiers,
- Ou utiliser le bouton **Ajouter un document**.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.05.12.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-05-12.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-05-12.png)

Une fois les documents ajoutés, cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

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## ⚙️ Actions sur un compte rendu

Au survol d’un compte rendu, plusieurs icônes apparaissent.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.09.24.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-09-24.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-09-24.png)

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### 🔔 Envoyer une notification

L'icône :

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.09.51.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-09-51.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-09-51.png)

Cette action envoie une **notification** aux services configurés.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.06.16.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-06-16.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-06-16.png)

#### Paramétrer les services notifiés

Menu principal → **Paramétrages** → **Paramètres des achats**  
Section **Comptes rendus – Services à notifier**

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.06.52.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-06-52.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-06-52.png)

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### 🔍 Afficher le détail

L'icône :

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.09.56.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-09-56.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-09-56.png)

Permet d’ouvrir le compte rendu dans une **page dédiée**, avec l’intégralité de son contenu.

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.07.25.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-07-25.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-07-25.png)

---

### ✏️ / 🗑️ Modifier ou supprimer

Les icônes :

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.10.05.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-10-05.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-10-05.png)

et

[![Capture d’écran 2026-01-30 à 14.10.16.png](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/scaled-1680-/capture-decran-2026-01-30-a-14-10-16.png)](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/capture-decran-2026-01-30-a-14-10-16.png)

Permettent respectivement :

- De modifier un compte rendu,
- De le supprimer.