👤 Affichage d'un tiers

La  fiche d’un tiers regroupe l’ensemble des informations le concernant. Elle permet également de gérer les autorisations d’utilisation du tiers dans les devis et les affaires . 

 Pour y accéder on clique sur :  

 Annuaire > Activité 

 ou  

 Annuaire > Nature 

 

 Les activités et les natures, permettent de trier les tiers en fonction de divers catégories . Cela peut aider lors d’une recherche afin de sélectionner les tiers correspondants à ces critères. 

 

 

 📋 Lister les autorisations des devis et des affaires 

 Pour consulter les autorisations associées à un tiers : 

 

 

 Ouvrez la fiche du tiers concerné. 

 

 

 Accédez à l’onglet Infos complémentaires . 

 

 

 Cet onglet affiche les autorisations actuellement appliquées pour les devis et les affaires. 

 

 🔐 Gérer les autorisations des devis et des affaires 

 Pour modifier les autorisations d’un tiers : 

 

 

 Depuis la fiche du tiers, ouvrez l’onglet Infos complémentaires . 

 

 

 Cliquez sur le bouton de gestion des autorisations . 

 

 

 

 

 

 Sélectionnez les critères de classement à interdire en cochant les critères souhaités. 

 

 

 Validez ou annulez vos choix à l’aide des boutons correspondants . 

 

 

 

 Les modifications sont appliquées immédiatement et impactent l’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.