🏢 Créer un nouveau tiers

Les  tiers regroupent l’ensemble des entreprises et organismes en relation avec votre société : 

 

 

 Clients, 

 

 

 Fournisseurs, 

 

 

 Organismes institutionnels, 

 

 

 Partenaires divers. 

 

 

 

 ➕ Accéder à la création d’un tiers 

 Pour créer un nouveau tiers : 

 

 

 Ouvrez le menu principal . 

 

 

 Cliquez sur « Annuaire », puis « Nouveau tiers » . 

 

 

 Renseignez les informations liées à l’entreprise. 

 

 

 

 Une fois créé, le tiers est automatiquement ajouté à l’ annuaire . 

 

 👥 Interlocuteurs du tiers 

 Chaque tiers dispose d’un onglet Interlocuteurs , qui liste les personnes rattachées à l’entreprise. 

 

 Ces interlocuteurs peuvent ensuite être utilisés dans : 

 

 

 Les devis, 

 

 

 Les affaires, 

 

 

 Les commandes, 

 

 

 Les échanges internes. 

 

 

 

 ⚠️ Bonnes pratiques à adopter 

 

 💡 Ces recommandations permettent de garder un annuaire propre et exploitable dans la durée. 

 

 

 

 🔍 Recherchez avant de créer Avant d’ajouter un tiers ou un interlocuteur, lancez une recherche : un collègue l’a peut-être déjà créé. 

 

 

 🗂️ Enrichissez l’annuaire régulièrement Dès qu’un nouveau contact est établi, ajoutez-le. Les coordonnées seront accessibles à tous les utilisateurs. 

 

 

 🔗 Évitez les doublons d’interlocuteurs Un interlocuteur peut être rattaché à plusieurs tiers . 👉 Ne créez pas deux fois la même personne : rattachez-la aux différents tiers concernés.