# B. Devis
# 1. Créer un devis
## ➡ Accès à la création d'un devis
Afin d'y accéder il suffit de se rendre sur le menu déroulant et de cliquer sur la partie **Gestion commerciale** puis **Nouveau devis**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/mvzimage.png)
#### On peut également y accéder via :
- **Menu principal > Devis clients**
Puis cliquer sur **Nouveau devis**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/pZcimage.png)
- **Page d'un Tiers > Onglet devis**
Puis cliquer sur **Nouveau devis**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/wOdimage.png)
💡 Bonne pratique (cohérence commerciale) Quand plusieurs devis existent pour un même client, comparez :
- Les intitulés des postes
- Les hypothèses de main d’œuvre
- Les ratios accessoires / logistique
- La présentation PDF
## 🧾 Page de création d’un devis
La page de création d’un devis permet de renseigner l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement d’un devis, y compris les données liées à la **Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)**.
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## 🌱 RSE dans le devis
Il est possible d’**activer la RSE directement dans le devis** à l’aide du **switch dédié**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/QO4image.png)
Lorsque la RSE est activée, des champs complémentaires apparaissent afin de permettre le **calcul des indicateurs RSE** associés au devis.
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## 📝 Renseigner les informations RSE
Vous devez alors compléter les différentes informations nécessaires aux calculs RSE du devis.
Ces données sont utilisées par Elephant pour :
- effectuer les **calculs RSE**,
- restituer les **indicateurs environnementaux** liés au devis.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/Hdkimage.png)
💡 Veillez à renseigner ces informations avec précision afin de garantir la fiabilité des résultats affichés dans le devis.
# 2. Élaboration d'un devis
# 🔄 Gérer les états d'un devis et les indices
### 🎯 Objectif
Savoir classifier un devis au bon état et comprendre l’impact métier : **traçabilité**, **verrouillage**, **indices**.
### 🏷️ Les 4 états d’un devis
- **En rédaction** : devis en cours de construction.
- **Envoyé au client** : vous avez transmis le devis (par e-mail) et vous voulez figer cette version.
- **Accepté** : le client valide le devis.
- **Refusé** : le client ne retient pas l’offre.
⚠️ **Important — mettre à jour l’état au fil de l’eau**
- Les états servent à **garder la trace** des évolutions.
- Les indices (A, B, C…) s’appuient sur ce suivi.
⚠️ **À ne pas confondre**
- Cliquer sur **Envoyé au client** **n’envoie pas** le devis automatiquement.
- Vous devez **envoyer le PDF par mail**.
🔒 **Verrouillage des prix** Quand le devis est à l’état **Envoyé au client** :
- Les prix sont **bloqués** (le devis n’est plus modifiable directement)
- Pour modifier : créez une **nouvelle version (indice)**
# 💰 Prix de revient, prix de vente, marge et taux de marque
### 🎯 Objectif
Comprendre les notions utilisées par Elephant pour calculer le prix de vente et piloter la rentabilité.
### 📌 Définitions
- **Prix de revient** : somme des coûts (achats matériaux, heures, logistique, locations…).
- **Prix de vente** : prix facturé au client.
- **Marge** : bénéfice = **prix de vente − prix de revient**.
### 🧮 Taux de marque (et non taux de marge)
Elephant s’appuie sur un **taux de marque**.
**Formule de calcul du prix de vente :**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-06-a-11-14-10.png)
📌 Exemple
- Prix de revient : 100 €
- Taux de marque : 50 %
- Prix de vente = 100 / (1 − 0,5) = **200 €**
Interprétation : en vendant 200 € un produit acheté 100 €, **50 % du prix de vente** correspond à ce que vous “gagnez” sur la vente.
# 🧩 Sections analytiques : bien ventiler les coûts
### 🎯 Objectif
Comprendre à quoi servent les sections analytiques et comment elles structurent l’analyse de rentabilité chantier.
### 🧱 Les 10 sections analytiques
- **Panneaux**
- **Portes**
- **Châssis**
- **Accessoires**
- **Divers**
- **Main d’œuvre chantier**
- **Main d’œuvre d’encadrement**
- **Locations**
- **Transports**
- **Bennes**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/evfimage.png)
### ✅ Pourquoi c’est important ?
Les sections analytiques permettent :
- De répartir les budgets d'achats
- De réaliser ensuite une **analyse détaillée des coûts** au moment du chantier
⚠️ **Bonne pratique** Dès le devis, triez correctement les matériaux et coûts dans les bonnes sections :
- Vous gagnez du temps en phase chantier
- Vos analyses (tableaux, négociations, suivi) sont plus fiables
# 🧭 Comprendre les boutons du devis
### 🎯 Objectif
Identifier les actions disponibles sur un devis (modification, suivi, export, versionning) et savoir quand les utiliser.
### 🖱️ Où les trouver ?
Une fois le devis ouvert, les boutons d’action sont situés **en haut à droite**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/xesimage.png)
💡 Astuce Survolez chaque bouton : un libellé contextuel explique son usage.
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### ✏️ Bouton « Modifier l’en-tête du devis »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Im2image.png)
Permet d’ouvrir l’en-tête et de modifier :
- Le **client (tiers)**
- L’**intitulé**
- Les **dates**
- Le **taux de TVA**
- Les **contacts**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/e55image.png)
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### 🌍 Bouton « Afficher le taux de change »
Visible uniquement pour les clients **hors zone Euro** (devises multiples). Par défaut, le bouton est **désactivé**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/gVCimage.png)
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### ⚠️ Bouton « Sélectionner les risques chantier »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Cicimage.png)
Ouvre une fenêtre pop-up pour réaliser une analyse de risque liée aux contraintes du chantier.
- Les risques récurrents peuvent être déjà enregistrés.
- Un **PDF d’analyse de risque** est joint au devis.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/kkdimage.png)
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### 📞 Bouton « Afficher le suivi commercial du devis »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Y0Cimage.png)
Affiche une page pour noter les échanges avec le client (appels, demandes, points bloquants…).
🎯 Utilité : garder un **historique commercial** et structurer le suivi.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Fb0image.png)
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### 📈 Bouton « Afficher le tableau des négociations »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/yj7image.png)
Affiche un tableau récapitulatif pour :
- Visualiser la répartition des coûts par section analytique
- Réaliser des **simulations commerciales** (prix de revient / marge)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/teVimage.png)
⚠️ Nota Cette page sert à **simuler** : elle ne permet pas d’enregistrer des modifications de marge.
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### 📋 Bouton « Tableau récapitulatif »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/de8image.png)
Ouvre un tableau détaillé de tous les postes du devis. Vous pouvez y modifier :
- Les **taux de marge** (fournitures et/ou main d’œuvre)
- Les **rendements horaires**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/zvqimage.png)
✅ Règles d’édition
- Tous les chiffres en **bleu** sont modifiables.
- Double-cliquez pour éditer.
- Validez avec la **coche verte** ou la touche **Entrée**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/bQwimage.png)
💾 N’oubliez pas d’**enregistrer** (bouton en haut à droite) avant de quitter le tableau.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/zIqimage.png)
🔒 Comprendre les cadenas
- **Cadenas noir (ouvert)** : prix de vente non verrouillé.
- **Cadenas rouge (fermé)** : prix verrouillé → marge non modifiable sur la ligne.
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### 🧩 Bouton « Afficher le détail des fournitures du devis »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/K0Dimage.png)
Outil d’ajustement global : permet de modifier rapidement et en masse de nombreuses lignes.
On retrouve les sections analytiques et l’on peut modifier le détail de chacune.
#### *Exemple 1 — remise globale sur un type de panneaux*
En fin d’élaboration, un fournisseur annonce une remise complémentaire sur :
- Panneaux 60 mm
- 2 parements Tôle 6/10
- Laqué polyester 25μ
- Blanc RAL 9010 lisse
Avec cet écran, vous appliquez la remise sur **toutes les lignes concernées**, sans modifier chaque poste manuellement.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/OApimage.png)
#### *Exemple 2 — ajuster le budget transport global*
Vous avez prévu 118 € de transport mais vous estimez que ce n’est pas suffisant. Plutôt que de corriger chaque ligne transport, vous ajustez le total d’un seul coup.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Up6image.png)
💡 Astuce Très utile quand :
- Tous les postes sont créés
- Vous souhaitez **affiner certains budgets**
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### 📐 Bouton « Afficher le tableau des surfaces »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/479image.png)
Affiche un tableau regroupant tous les métrés du devis.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/xQVimage.png)
⚠️ Bonnes pratiques de numérotation
- Ne jamais utiliser **2 fois le même numéro** de cloison.
- Petits chantiers :
- Cloisons/doublages à partir de **1**
- Plafonds à partir de **50**
- Gros chantiers :
- Cloisons/doublages à partir de **1**
- Plafonds à partir de **100 ou 200**
🎯 Objectif : garder de la place pour ajouter des repères si le client modifie le périmètre.
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### 📄 Bouton « Afficher en PDF »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/ICwimage.png)
Affiche le devis en PDF pour :
- Enregistrer
- Imprimer
- Envoyer au client
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/rtiimage.png)
À l’ouverture, une nouvelle fenêtre permet de modifier :
- La **lettre d’accompagnement**
- La **signature automatique**
- Les **sections à imprimer**
⚠️ Points d’attention (lettre d’accompagnement)
- Le texte est pré-rempli, mais personnalisable.
- Indiquez clairement le **délai de réalisation**.
- Si la lettre est trop longue : risque de **chevauchement** dans le PDF.
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### 📤 Bouton « Exporter vers Excel »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/EdMimage.png)
Génère un fichier Excel du devis. La mise en page des cellules est réalisée automatiquement.
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### 🔁 Bouton « Dupliquer ce devis »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/EzWimage.png)
Crée une copie du devis :
- Pour le même client
- Ou pour un autre client
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### 🅰️ Bouton « Créer une nouvelle version (nouvel indice) »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/BnJimage.png)
Crée une nouvelle version du devis (indice A, B, C…) pour intégrer des modifications demandées par le client.
⚠️ Bonne pratique Créez un nouvel indice à **chaque demande de modification** : c’est votre historique.
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### ✉️ Bouton « Devis envoyé au client »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/eZYimage.png)
Passe le devis de **En rédaction** à **Envoyé au client**.
⚠️ Nota : Ce bouton **ne réalise pas l’envoi**. Vous devez envoyer le devis par mail vous-même.
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### ⬇️ Bouton « Importer des postes dans le devis »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/cQmimage.png)
Permet d’importer un devis provenant de l’intranet d’une autre filiale.
- Si vous n’avez pas accès au devis source : demandez à un membre de la filiale de **l’exporter**.
- Importez ensuite le fichier pour récupérer les postes dans votre devis.
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### ⬆️ Bouton « Exporter le devis »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/YAKimage.png)
Exporte un devis vers une autre filiale.
- Génère un fichier texte (format peu lisible pour un humain).
- À transmettre par mail à la filiale destinataire pour qu’elle puisse recréer le devis.
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### ❌ Bouton « Devis refusé »
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/PKbimage.png)
Archive le devis et bascule son état en **Refusé**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/DwTimage.png)
⚠️ Bonne pratique Indiquez la **raison** (perte de prix, délai, technique, concurrent…)
# ➕ Boutons de création de poste (ajouter des lignes)
### 🎯 Objectif
Ajouter des lignes (postes) dans un devis en choisissant le type adapté.
Ces boutons permettent d’ajouter de nouvelles lignes :
- **Panneaux**
- **Portes**
- **Châssis**
- **Divers**
- (et autres types selon votre paramétrage)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/sFwimage.png)
💡 Astuce Choisissez toujours le type de poste le plus adapté : cela garantit un bon calcul (quantités, accessoires, MO…).
# 🧱 Poste Panneaux : comprendre l’écran et le mécanisme
### 🎯 Objectif
Comprendre la structure d’un poste panneaux et savoir où saisir : structure, produit, métrés, prix, fournitures, main d’œuvre.
Lorsque vous cliquez sur le bouton **Poste Panneaux**, une nouvelle page s’affiche.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/D9Izqdimage.png)
### 🧭 Organisation générale
Les informations sont réparties en 2 zones :
#### ⬅️ Partie gauche (pilotage du poste)
1. **Nouveau poste** : structure / arborescence
2. **Produit : Panneaux** : choix du panneau + type de pose
3. **Quantité** : métrés
4. **Calcul des prix unitaires** : marges, prix de vente, verrouillage
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/g0rimage.png)
##### 🧩 Bloc « Nouveau poste » — structurer l’arborescence
- **Section** : titre principal du chapitre.
- **Poste** : numéro du poste dans la section.
- **Intitulé** : titre du poste.
- **Note** : informations complémentaires.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/sscimage.png)
⚠️ Bonnes pratiques de tri
- L’affichage suit un ordre alphanumérique : **A, B, C** ou **01, 02, 03**.
- Si vous numérotez de 1 à 11, saisissez **01, 02 … 11**. Sinon Elephant trie : 1, 10, 11, 2, 3…
##### 🧱 Bloc « Produit : Panneaux »
Permet de choisir :
- Le produit (panneau)
- Le type de pose / configuration
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/1z7image.png)
##### 📐 Bloc « Quantité »
Permet de réaliser les métrés (cloisons/plafonds…).
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/atBimage.png)
##### 💰 Bloc « Calcul des prix unitaires »
Permet de fixer la marge souhaitée.
- Fournitures et main d’œuvre peuvent avoir des marges différentes.
- Par défaut, la marge est paramétrée à **25 %**.
- La dernière ligne affiche le **prix de vente client**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/paiimage.png)
💡 Ajuster et verrouiller le prix de vente
- Vous pouvez modifier le **prix de vente** directement pour vous aligner sur un référentiel client.
- Après modification, cliquez sur le **cadenas** pour figer.
💡 Afficher une fourniture à quantité 0 Si vous devez garder une ligne visible mais non comptée :
1. Verrouillez le prix de vente.
2. Passez la quantité à 0.
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#### ➡️ Partie droite (détail du chiffrage)
1. **Détail des fournitures**
2. **Détail de la main d’œuvre**
##### 🧾 Détail des fournitures
Vous retrouvez :
- Toutes les fournitures issues des choix de gauche
- Les prix d’achats
- Les remises
- Les quantités calculées
- La possibilité d’ajouter des fournitures diverses
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-06-a-14-08-33.png)
✅ Règles d’édition
- Tous les chiffres en **bleu** sont modifiables.
- Un carré de couleur indique que la valeur a été modifiée par rapport à l’origine.
⚠️ Indicateur “prix ancien” Quand une icône apparaît sur la ligne, cela signifie que le prix catalogue date de **plus d’un an** (dernier prix connu). ➡️ Reconsultez le fournisseur si nécessaire.
##### 👷 Détail de la main d’œuvre
Permet de déterminer la main d’œuvre de ce poste.
- Décomposition possible : montage / approvisionnements / finitions
- Taux horaire par défaut (modifiable)
- Calculé par la direction, évolue environ tous les **6 mois**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/qCuimage.png)
# 🔎 Poste Panneaux : choisir le produit (recherche & parements)
### 🎯 Objectif
Sélectionner rapidement le bon panneau grâce aux filtres, puis choisir les parements disponibles.
### 🔍 Ouvrir la recherche
Cliquez sur la **loupe**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/w4Nimage.png)
Une nouvelle fenêtre s’ouvre.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/4bXimage.png)
### 🧰 Rechercher par filtres (logique progressive)
C’est un système de recherche : plus vous renseignez, plus le résultat est précis.
Ordre recommandé :
1. **Fabricant**
2. **Âme du panneau**
3. **Épaisseur**
Le résultat proposé correspond aux critères renseignés.
### 🎨 Choisir les parements
Une fois le produit sélectionné, choisissez les **parements** parmi ceux disponibles chez le fabricant.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/2hSimage.png)
# 📐 Poste Panneaux : réaliser les métrés et ajuster les chutes
### 🎯 Objectif
Saisir des métrés correctement, comprendre le calcul théorique d’Elephant et ajuster pour limiter les chutes.
### 🧪 Exemple métier
Chiffrer les cloisons d’une chambre froide positive : **5 m × 5 m**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Forcapture-decran-2026-02-06-a-14-19-23.png)
### 🧾 Règle : 1 ligne = 1 cloison
1. Numérotez chaque cloison avec un **numéro unique**.
2. Reportez ce numéro dans le tableau des métrés.
3. Saisissez :
- **Longueur**
- **Hauteur**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/ICbimage.png)
### 🧮 Comprendre la quantité théorique
Elephant calcule le nombre de panneaux nécessaires à partir :
- Des métrés
- De la largeur de module du panneau (ex. **1,18 m**)
Dans l’exemple :
- 5 m de long → Elephant calcule **5 panneaux** (théorique)
- 4 cloisons → **20 panneaux**
Mais en réalité :
- 5 m / 1,18 m = **4,24 panneaux**
- Les chutes peuvent être réutilisées d’une cloison à l’autre
- Le logiciel ne peut pas anticiper ces réemplois
➡️ Vous pouvez donc **modifier la quantité théorique** pour réduire le taux de chute.
**💡 Astuce métier :** Selon la taille du dossier (petites / grandes surfaces), essayez de limiter le taux de chute à **3–5 % maximum**.
# 🔩 Accessoires : 2 méthodes de calcul
### 🎯 Objectif
Savoir calculer et ajuster les accessoires d’un poste panneaux selon 2 approches :
- Calcul automatique par configuration de pose
- Ratio manuel
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### ✅ Méthode 1 — Calcul du taux d’accessoires réel (automatique)
Avec cette méthode, Elephant calcule automatiquement le coût des accessoires selon votre configuration.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/benimage.png)
#### 1) Renseigner les options de pose (partie gauche)
Choisissez la configuration du poste :
- Pose au sol (U inox, U PVC…)
- Types de liaisons
- Profils (¼ de rond alu/PVC…)
- Jonctions
#### 2) Vérifier le détail calculé (partie droite)
Vous retrouvez la constitution détaillée des accessoires, modifiable.
Dans la partie "Détail des fournitures
#### 3) Ajuster via le menu « 3 points » (sur chaque ligne)
Actions possibles :
- Modifier la **section analytique**
- **Masquer/afficher** dans la désignation commerciale
- Utile pour ne pas montrer certains accessoires au client tout en les comptant
- Modifier le détail ou le mode de calcul
- Supprimer l’accessoire
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/07eimage.png)
##### Modifier le détail / le mode de calcul
Une fenêtre s’ouvre.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/JyEimage.png)
Exemple : Le logiciel compte **2 m** de plinthes PVC par mètre linéaire de cloison. ➡️ Vous pouvez passer à **1 m** si vous êtes en doublage.
#### 4) Comprendre les rapports de calcul possibles
Vous pouvez calculer un accessoire en fonction de :
- **Unité de vente** (quantité totale du poste)
- **Mètre linéaire** (longueur totale)
- **Nombre de cloisons**
- **Poste du devis** (forfait 1)
- **Hauteur cumulée**
- **Périmètre total**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/IQvimage.png)
**Résultat** : Elephant calcule un ratio (ex. **€/m²**) selon la configuration.
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### 🧮 Méthode 2 — Taux d’accessoires par ratio (manuel)
Ici, Elephant ne calcule pas : vous imposez le ratio.
1. Ne renseignez pas les options de pose à gauche.
2. Ajoutez un **Divers** dans la partie droite.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/ql2image.png)
3. Choisissez la fourniture **« accessoires génériques »**.
4. Indiquez le prix souhaité.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/sh7image.png)
📌 Exemple Vous souhaitez ajouter **6 € / m²** d’accessoires.
⚠️ Bonne pratique Pensez à attribuer la **bonne section analytique** au moment de la création.
# 🧱/🧱 Cloisons vs plafonds : différences de calcul accessoires
### 🎯 Objectif
Éviter les erreurs de saisie et de calcul lorsque vous basculez d’un poste cloison à un poste plafond.
### 🔎 Point clé : le tableau est identique
- Pour les **cloisons** : rapport **Longueur × Hauteur**.
- Pour les **plafonds** : il faut lire **Longueur × Largeur** (et non hauteur).
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/mU3image.png)
### ❓ Où compter les accessoires plafonds ?
Cela dépend des cas, mais en général : ➡️ on compte les accessoires plafonds **dans le poste des plafonds**.
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### 🧪 Exemple 1 — chambre froide 5 m × 5 m
On compte les accessoires plafonds dans le poste plafond en ajoutant :
- Liaison cloison-plafond : **Périphérie plafond Cornière + ¼ de rond PVC**
- Jonction panneaux : **Standard**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/LRximage.png)
Le logiciel calcule :
- Longueur ¼ de rond : 5 + 5 + 5 + 5 = 20 → arrondi à 21 (profils de 3 m)
- Cornières : même logique
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/1EOimage.png)
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### 🧪 Exemple 2 — plusieurs pièces adjacentes (1 seul repère plafond)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Uq7image.png)
Vous créez un seul repère plafond pour gagner du temps.
Dans le poste plafond, l’option périphérie compte :
- 10 + 10 + 10 + 10 = 40 m d’accessoires
Mais elle ne comptera pas les jonctions des cloisons intérieures.
➡️ Dans ce cas, ajoutez dans le poste cloison :
- Liaison cloison-plafond : **Double ¼ de rond PVC**
Ainsi, Elephant comptera les accessoires en tête de cloison.
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### 🧩 Cas particulier : option « Reprise plafond »
Quand vous devez compter des accessoires de reprise :
1. Choisissez l’option **Reprise plafond**.
2. Sélectionnez les accessoires.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/jJNimage.png)
⚠️ Attention — calcul des Tés Le logiciel ne peut pas déterminer automatiquement la longueur nécessaire (dépend du type de panneau, portée, entraxe…).
**Par défaut, Elephant compte autant de mètres de Tés que de m² de panneaux. ➡️ Corrigez cette valeur pour saisir la quantité réelle, sinon le prix peut fortement augmenter.**
# 🚚 Intégrer des coûts de logistique
### 🎯 Objectif
Ajouter des coûts logistiques directement dans un poste panneaux et savoir quand créer un poste dédié.
Pour compter des coûts logistiques dans un poste panneaux :
1. Sélectionnez les options : **Transport**, **Benne**, **Chariot/Travail en hauteur**.
2. Indiquez les prix à prendre en compte.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/AdVimage.png)
### 🧾 Deux modes de saisie possibles
Pour chaque ligne :
- **Forfait** : somme fixe, quelle que soit la surface.
- **Prix/m²** : multiplié par le nombre de m².
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Vgdimage.png)
💡 Astuce Utilisez le forfait quand le coût ne dépend pas de la surface (ex. déplacement unique). Utilisez le prix/m² quand le coût est proportionnel (ex. manutention, transport lié au volume).
### 🚜 Ajouter du détail (location d’engins)
Si vous devez détailler :
- Type d’engin
- Nombre de jours
- Conditions particulières
➡️ Créez un **poste dédié** à la location des engins.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/pObimage.png)
# 🧰 Intégrer des coûts divers dans un poste Panneaux
### 🎯 Objectif
Ajouter des coûts non standard (ou non présents au catalogue) dans un poste panneaux.
Pour intégrer des coûts divers :
1. Dans la partie droite, repérez la ligne **Divers**.
2. Cliquez sur le bouton **+**.
3. Ajoutez le divers souhaité.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/hbqimage.png)
Vous pouvez ajouter :
- Des divers issus du catalogue
- **N’importe quel divers**, même hors catalogue
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/u9mimage.png)
💡 Bonne pratique Plus votre poste est détaillé, plus il sera facile :
- De répondre à des questions client
- De reprendre un devis plusieurs mois après
- De modifier un indice sans rien oublier
# 👷 Fonctionnement de la main d’œuvre (poste Panneaux)
### 🎯 Objectif
Déterminer la main d’œuvre d’un poste panneaux et comprendre l’intérêt de la décomposition.
Cette partie permet de :
- Saisir la main d’œuvre du poste
- La décomposer (si besoin) : montage / approvisionnements / finitions
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/qCuimage.png)
### ✅ Décomposition : quand l’utiliser ?
- Non obligatoire.
- Très utile sur les **gros chantiers** pour améliorer ensuite l’élaboration des plannings.
### ⏱️ Taux horaire
- Valeur par défaut
- Modifiable par devis
- Calculé par la direction, évolue environ tous les **6 mois**
# 🚪 Créer un poste Portes
### 🎯 Objectif
Chiffrer une porte : choix produit, options, et ajout de compléments non référencés.
### 🧩 Mécanisme de création
1. Cliquez sur le bouton **Porte**.
2. Une fenêtre s’ouvre (format similaire aux panneaux).
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Bj5image.png)
3. Cliquez sur la **loupe** pour choisir le produit.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/7uPimage.png)
La recherche propose des filtres dédiés aux portes.
💡 Astuce Il n’est pas obligatoire de renseigner tous les critères : commencez par les plus discriminants.
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### 🧰 Choisir les options de portes
Une fois la porte sélectionnée :
- Configurez les options disponibles (issues du catalogue fabricant)
- Certaines options s’adaptent selon le type : simple / double vantaux
Si vous choisissez une porte **double vantaux** :
- Options pour vantail principal
- Options pour vantail secondaire
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### 🧾 Ajouter des options non présentes dans la base
Si une option n’existe pas dans Elephant : ➡️ Ajoutez un **Divers** dans la partie droite.
⚠️ Bonne pratique Détaillez un maximum : c’est indispensable si le devis ressort plusieurs mois plus tard.
# 🪟 Créer un poste Châssis
### 🎯 Objectif
Chiffrer un châssis vitré : choix produit, options, compléments.
Pour créer un châssis :
1. Cliquez sur le bouton **Châssis**.
2. Le procédé est identique : produit → options → détail si nécessaire.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/5k5image.png)
⚠️ Bonne pratique Pensez à inclure du **transport** dans les postes portes/châssis pour couvrir les **chevalets** facturés par le fournisseur.
# 🧱 Créer un poste Divers
### 🎯 Objectif
Chiffrer un élément hors panneaux/portes/châssis, y compris hors catalogue, et gérer les sections analytiques.
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### 🧩 À quoi sert ce bouton ?
Le poste **Divers** sert à chiffrer :
- Un produit non couvert par les postes standards
- Un produit hors catalogue
- Un ouvrage composé de plusieurs éléments
Le fonctionnement est identique :
- Soit vous recherchez un produit dans la base
- Soit vous ajoutez des éléments directement dans la partie droite
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/qE2image.png)
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### 🧩 Changer la section analytique des éléments
Vous pouvez attribuer n’importe quelle section analytique aux fournitures d’un poste Divers.
Deux méthodes :
1. Ligne par ligne : via le menu **3 points** à droite de la fourniture.
2. Globalement : via le pictogramme côté gauche pour changer la section du produit principal et de ses constituants.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/eULimage.png)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/xXRimage.png)
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### 🧩 Créer des ouvrages complets
Si votre poste comporte beaucoup d’éléments :
- Ajoutez autant de divers que nécessaire
- Vous obtenez un poste détaillé, facile à faire évoluer
💡 Astuce Un ouvrage détaillé accélère les modifications futures : vous voyez immédiatement ce qui compose le poste.
# 👔 Ajouter de la main d’œuvre d’encadrement (via Divers)
### 🎯 Objectif
Comptabiliser le temps d’encadrement (chargé d’affaires, conduite de travaux, BE) dans le devis.
Pour ajouter la main d’œuvre d’encadrement :
- Utilisez un **poste Divers**
- Saisissez le temps estimé pour chaque rôle
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/lD6image.png)
⚠️ Bonne pratique Sur les gros dossiers, ces temps sont significatifs : quantifiez-les pour sécuriser la rentabilité.
# 🔁 Copier des postes depuis un autre devis
### 🎯 Objectif
Gagner du temps en réutilisant des postes déjà chiffrés sur un devis existant.
1. Cliquez sur le bouton **Depuis un autre devis**.
2. Naviguez dans l’intranet pour trouver un devis similaire.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/Lnzimage.png)
3. Cochez les postes à copier.
4. Cliquez sur **Importer**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/3cRimage.png)
5. De retour sur votre devis, fermez la fenêtre d’import avec la **croix rouge**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/LqSimage.png)
💡 Astuce Cette approche est idéale pour :
- Réutiliser des ouvrages standard
- Garder une cohérence de chiffrage
- Accélérer la création d’indices
# ⚡ Modifier rapidement un devis en fin d’élaboration
### 🎯 Objectif
Optimiser un devis une fois la trame construite : marges, budgets, transport, fournitures.
Quand le devis est structuré (postes créés), privilégiez les outils de synthèse en haut à droite.
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### 📈 Outil 1 — Tableau des négociations (simulation)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-06-a-11-32-49.png)
Permet de :
- Visualiser la répartition des coûts par sections analytiques
- Faire des simulations prix de revient / marge
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/utuimage.png)
⚠️ Nota Ce tableau sert uniquement à **simuler** (pas d’enregistrement de marge).
Voir : [**Bouton de devis**](https://doc.silzeo.com/books/b-devis/page/comprendre-les-boutons-du-devis "🧭 Comprendre les boutons du devis") pour plus d'information
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### 📋 Outil 2 — Tableau récapitulatif (modifications réelles)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-06-a-11-41-57.png)
Permet de modifier :
- Taux de marges (fourniture / main d’œuvre)
- Rendements horaires
✅ Rappel d’édition
- Valeurs en **bleu** modifiables (double-clic)
- Valider avec ✔️ ou **Entrée**
- Enregistrer avant sortie
🔒 Cadenas
- Noir : non verrouillé
- Rouge : verrouillé (marge non modifiable)
Voir : [**Bouton de devis**](https://doc.silzeo.com/books/b-devis/page/comprendre-les-boutons-du-devis "🧭 Comprendre les boutons du devis") pour plus d'information
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### 🧩 Outil 3 — Détail des fournitures (ajustements globaux)
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-06-a-11-49-40.png)
Permet de modifier en masse par section analytique.
Exemples :
- Remise fournisseur sur une famille de panneaux
- Réévaluation du transport global
💡 Astuce Idéal pour affiner les budgets quand vous avez terminé les postes. Le procédé est identique pour toutes les sections analytiques.
Voir : [**Bouton de devis**](https://doc.silzeo.com/books/b-devis/page/comprendre-les-boutons-du-devis "🧭 Comprendre les boutons du devis") pour plus d'information
# 3. Suivi commercial des devis
## 📊 Comment réaliser son suivi commercial
Le suivi commercial dans **Elephant** vous permet de garder une vision claire et structurée de vos devis, de vos échanges clients et de l’avancement de vos affaires. Voici les bonnes pratiques à adopter pour un suivi efficace et fiable.
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## 📈 Savoir passer un devis à l’indice supérieur
Lorsque vous devez modifier un devis **déjà transmis** à votre client, il est fortement recommandé de **créer un nouvel indice** plutôt que de modifier l’existant.
👉 Cela évite toute confusion entre vous et votre client, notamment lorsque plusieurs versions du devis circulent.
### ➕ Créer un nouvel indice de devis
La création d’un nouvel indice se fait très simplement :
- Cliquez sur l’icône **« Créer une nouvelle version de ce devis (nouvel indice) »**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/capture-decran-2026-02-09-a-12-07-53.png)
⚠️ **À ne pas confondre** avec l’icône située juste à gauche, qui permet de **dupliquer un devis avec un nouveau numéro**.
Cette duplication est utile, par exemple, lorsque vous faites une proposition similaire à **plusieurs clients différents**.
### ✅ Bon réflexe à adopter
Après avoir transmis un devis à votre client, pensez toujours à le basculer à l’état **« Envoyé au client »**.
Cela vous évitera toute modification involontaire sur un devis déjà communiqué.
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## 📝 Outil de suivi des échanges clients
Elephant met à votre disposition un outil dédié au **suivi des échanges liés à un devis**.
### 🔎 Accéder au suivi commercial
- Cliquez sur l’icône **« Afficher le suivi commercial du devis »**
- Saisir des notes de suivi (appels, échanges mails, décisions, remarques…)
- Consulter l’historique des échanges passés
💡 **Astuce** : Il est souvent très utile de retrouver ce qui a été dit plusieurs mois auparavant, notamment lorsqu’un client revient vers vous.
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## 🔄 Connaître et utiliser les états des devis
Un devis peut se trouver dans **4 états différents** dans Elephant :
### ✏️ En rédaction
- Le devis est en cours de création
- Il n’est ni finalisé, ni transmis au client
### 📤 Envoyé au client
- Le devis a été transmis
- Il n’est plus modifiable
### ✅ Accepté
- Le devis a été validé par le client
- L’affaire correspondante est ouverte
- Le devis est archivé
### ❌ Refusé
- Le devis a été refusé par le client
- Il est archivé
👉 Comme vu précédemment, il est essentiel de passer le devis à l’état **« Envoyé au client »** dès son envoi.
**Seuls les devis dans cet état peuvent être acceptés** et ouvrir une affaire. Ils passent alors automatiquement à l’état **« Accepté »**.
Lorsque vous savez qu’une affaire est perdue, pensez à passer le devis à l’état **« Refusé »**.
Cela permet :
- D’alléger vos listes de devis
- D’améliorer la lisibilité de votre suivi commercial
🔎 Les devis refusés peuvent bien entendu être réaffichés à tout moment si nécessaire.
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## ♻️ Revenir sur un indice précédent
### ℹ️ À savoir
Lorsque vous créez un **nouvel indice**, le devis précédent passe automatiquement à l’état **« Refusé »**.
Cependant, si votre client décide finalement de retenir une **version antérieure**, il est tout à fait possible de la réactiver.
### 🔓 Rouvrir un devis refusé
1. Depuis l’onglet **« Devis »** de la fiche client, affichez les devis **refusés**
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/b3zimage.png)
2. Cliquez sur l’icône **« Rouvrir le devis »** du devis concerné
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/ifpimage.png)
👉 Le devis repasse alors à l’état **« Envoyé au client »**, tandis que le devis de la même série précédemment actif passe à l’état **« Refusé »**.
Vous pouvez ainsi **ouvrir l’affaire** depuis le bon devis.
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## 🧹 Bonnes pratiques de gestion des devis
- Mettez régulièrement à jour l’état de vos devis en cours
- Archivez les devis obsolètes ou abandonnés
🎯 Avantages :
- Des listes plus courtes et plus lisibles
- Des temps de chargement optimisés
- Un suivi commercial plus efficace
🗒️ En cas de refus, si vous disposez d’informations (raison du refus, concurrence, budget…), prenez le temps de les noter dans la **zone commentaire**.
Ces informations peuvent être précieuses si le client revient plus tard.
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## 📊 Analyser son suivi via le tableau de bord
Vous pouvez analyser votre activité commerciale depuis le menu dédié :
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-02/bKRimage.png)
### 📅 Contenu du tableau de bord
- Par défaut, la page affiche les devis traités sur **le dernier mois**
- Le formulaire situé à gauche vous permet de :
- Modifier la période
- Affiner votre analyse
### 🔍 Accéder au détail
Dans le tableau, les **chiffres rouges et en gras** sont cliquables.
Ils permettent d’afficher le détail des devis à l’origine des montants présentés.
# 4. Le tableau récapitulatif d'un devis
## 📋 Tableau récapitulatif d’un devis
Le **tableau récapitulatif d’un devis** offre une **vue d’ensemble de tous les postes** composant le devis.
Il permet de consulter, ajuster et sécuriser rapidement les informations clés avant validation.
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## 📤 Exporter le tableau vers Excel
Il est possible d’**exporter le tableau récapitulatif au format Excel**.
Pour cela :
1. Cliquez sur le **bouton d’export**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/ZqBimage.png)
2. Une nouvelle page s’ouvre et vous permet de :
- choisir les **colonnes à exporter** ;
- définir si les **variantes** doivent être incluses.
3. Cliquez ensuite sur le **bouton de validation de l’export**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/ZdVimage.png)
Le fichier Excel est alors généré avec les options sélectionnées.
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## 🔒 Verrouiller les prix
Le verrouillage des prix permet de **figer le montant** d’une ou plusieurs lignes de devis en édition.
### Verrouiller une seule ligne
Sur une ligne de devis dont le prix n’est pas verrouillé, cliquez sur le **bouton de verrouillage**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/4pqimage.png)
Le prix de la ligne est alors figé et ne sera plus recalculé automatiquement.
### Verrouiller plusieurs lignes
1. Sélectionnez les lignes concernées à l’aide des **cases à cocher**.
2. Cliquez sur le **bouton de verrouillage groupé**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/ACwimage.png)
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## 💾 Sauvegarder les changements
Après toute modification (verrouillage, déverrouillage ou autre ajustement), il est indispensable de **sauvegarder les changements**.
Pour cela, cliquez sur le **bouton de sauvegarde des lignes modifiées**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/lygimage.png)
👉 Sans cette action, les modifications ne seront pas prises en compte.
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## 🔓 Déverrouiller les prix
Il est également possible de **déverrouiller les prix** d’un devis en édition.
### Déverrouiller une seule ligne
Sur une ligne dont le prix est verrouillé, cliquez sur le **bouton de déverrouillage**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/5SHimage.png)
### Déverrouiller plusieurs lignes
1. Sélectionnez les lignes à déverrouiller à l’aide des **cases à cocher**.
2. Cliquez sur le **bouton de déverrouillage groupé**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/VwKimage.png)
N’oubliez pas de **sauvegarder les changements** pour que la modification soit effective.
# 5. La RSE dans les devis
## 👁️ Page de visualisation d’un devis
La page de visualisation d’un devis permet de consulter l’ensemble des éléments du devis, ainsi que les **indicateurs RSE associés**, lorsque ceux-ci ont été activés lors de la création.
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## 🌱 RSE dans la visualisation du devis
Lorsque la RSE est activée, Elephant affiche les **informations RSE à plusieurs niveaux du devis**, afin de faciliter l’analyse de l’impact.
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## 📄 Informations RSE par ligne de devis
Pour chaque **ligne de devis**, les indicateurs RSE correspondants sont affichés directement dans le tableau.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/dPBimage.png)
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## 📊 Total RSE par section
Les **totaux RSE par section** du devis sont également calculés et affichés, permettant une lecture synthétique par lot ou par catégorie.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/caGimage.png)
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## 📐 Total RSE lié aux superficies
Un **total RSE basé sur les superficies** est affiché.
Il permet d’identifier le **coût RSE lié au transport des matériaux vers le chantier**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/hQ7image.png)
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## ⏱️ Total RSE lié aux heures
Un **total RSE basé sur les heures** est également présenté.
Il permet d’évaluer le **coût RSE lié au transport des ouvriers vers le chantier**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/ebRimage.png)
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## ♻️ Coût RSE global et équivalences
Enfin, Elephant affiche le **coût RSE total du devis**.
Ce coût est accompagné d’**équivalences visuelles et chiffrées**, permettant de mieux appréhender l’impact RSE du devis **s’il venait à être réalisé**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/fjOimage.png)
# 6. La RSE dans les lignes de devis
## ✏️ Ajouter ou modifier une ligne de devis
La page d’ajout ou de modification d’une **ligne de devis** permet de définir le contenu détaillé du devis.
Lorsque la **RSE est activée** sur le devis, des **informations complémentaires** liées à l’impact RSE sont automatiquement affichées.
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## 🌱 RSE sur une ligne de devis
Si la RSE est active, Elephant enrichit la ligne de devis avec des **indicateurs RSE détaillés**, afin d’affiner l’analyse de l’impact environnemental.
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## 📦 Impact RSE par fourniture
Pour chaque **fourniture**, le **total équivalent CO₂** est affiché :
- **Unitairement**,
- Ainsi qu’au **total pour la fourniture**.
Cela permet de visualiser immédiatement la contribution RSE de chaque élément composant la ligne.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/hxMimage.png)
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## 📝 Modifier les taux RSE d’une fourniture
Les **taux RSE** associés à une fourniture peuvent être ajustés directement depuis le **formulaire de modification de la fourniture**.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/8XWimage.png)
Cette souplesse permet d’adapter les calculs RSE aux spécificités des matériaux ou des conditions du chantier.
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## 📊 Total RSE de la ligne de devis
Les impacts RSE de **l’ensemble des fournitures** sont ensuite :
- **Cumulés**,
- Puis **ramenés à la ligne de devis** afin d’obtenir un **total unitaire RSE**.
Ce total est utilisé pour le calcul global du devis et pour l’affichage des indicateurs RSE consolidés.
[](https://doc.silzeo.com/uploads/images/gallery/2026-01/Mnwimage.png)