1. Créer un devis
➡ Accès à la création d'un devis
Afin d'y accéder il suffit de se rendre sur le menu déroulant et de cliquer sur la partie Gestion commerciale puis Nouveau devis.
On peut également y accéder via :
Puis cliquer sur Nouveau devis
- Page d'un Tiers > Onglet devis
Puis cliquer sur Nouveau devis
💡 Bonne pratique (cohérence commerciale) Quand plusieurs devis existent pour un même client, comparez :
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Les intitulés des postes
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Les hypothèses de main d’œuvre
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Les ratios accessoires / logistique
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La présentation PDF
🧾 Page de création d’un devis
La page de création d’un devis permet de renseigner l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement d’un devis, y compris les données liées à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).
🌱 RSE dans le devis
Il est possible d’activer la RSE directement dans le devis à l’aide du switch dédié.
Lorsque la RSE est activée, des champs complémentaires apparaissent afin de permettre le calcul des indicateurs RSE associés au devis.
📝 Renseigner les informations RSE
Vous devez alors compléter les différentes informations nécessaires aux calculs RSE du devis.
Ces données sont utilisées par Elephant pour :
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effectuer les calculs RSE,
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restituer les indicateurs environnementaux liés au devis.
💡 Veillez à renseigner ces informations avec précision afin de garantir la fiabilité des résultats affichés dans le devis.