🧭 Comprendre les boutons du devis

🎯 Objectif 

 Identifier les actions disponibles sur un devis (modification, suivi, export, versionning) et savoir quand les utiliser. 

 🖱️ Où les trouver ? 

 Une fois le devis ouvert, les boutons d’action sont situés en haut à droite . 

 

 💡 Astuce Survolez chaque bouton : un libellé contextuel explique son usage. 

 

 ✏️ Bouton « Modifier l’en-tête du devis »  

 

 Permet d’ouvrir l’en-tête et de modifier : 

 

 

 Le client (tiers) 

 

 

 L’ intitulé 

 

 

 Les dates 

 

 

 Le taux de TVA 

 

 

 Les contacts 

 

 

 

 

 🌍 Bouton « Afficher le taux de change » 

 Visible uniquement pour les clients hors zone Euro (devises multiples). Par défaut, le bouton est désactivé . 

 

 

 ⚠️ Bouton « Sélectionner les risques chantier » 

 

 Ouvre une fenêtre pop-up pour réaliser une analyse de risque liée aux contraintes du chantier. 

 

 

 Les risques récurrents peuvent être déjà enregistrés. 

 

 

 Un PDF d’analyse de risque est joint au devis. 

 

 

 

 

 📞 Bouton « Afficher le suivi commercial du devis » 

 

 Affiche une page pour noter les échanges avec le client (appels, demandes, points bloquants…). 

 🎯 Utilité : garder un historique commercial et structurer le suivi. 

 

 

 📈 Bouton « Afficher le tableau des négociations » 

 

 Affiche un tableau récapitulatif pour : 

 

 

 Visualiser la répartition des coûts par section analytique 

 

 

 Réaliser des simulations commerciales (prix de revient / marge) 

 

 

 

 ⚠️ Nota Cette page sert à simuler : elle ne permet pas d’enregistrer des modifications de marge. 

 

 📋 Bouton « Tableau récapitulatif » 

 

 Ouvre un tableau détaillé de tous les postes du devis. Vous pouvez y modifier : 

 

 

 Les taux de marge (fournitures et/ou main d’œuvre) 

 

 

 Les rendements horaires 

 

 

 

 ✅ Règles d’édition 

 

 

 Tous les chiffres en bleu sont modifiables. 

 

 

 Double-cliquez pour éditer. 

 

 

 Validez avec la coche verte ou la touche Entrée . 

 

 

 

 💾 N’oubliez pas d’ enregistrer (bouton en haut à droite) avant de quitter le tableau. 

 

 🔒 Comprendre les cadenas 

 

 

 Cadenas noir (ouvert) : prix de vente non verrouillé. 

 

 

 Cadenas rouge (fermé) : prix verrouillé → marge non modifiable sur la ligne. 

 

 

 

 🧩 Bouton « Afficher le détail des fournitures du devis » 

 

 Outil d’ajustement global : permet de modifier rapidement et en masse de nombreuses lignes. 

 On retrouve les sections analytiques et l’on peut modifier le détail de chacune. 

 Exemple 1 — remise globale sur un type de panneaux 

 En fin d’élaboration, un fournisseur annonce une remise complémentaire sur : 

 

 

 Panneaux 60 mm 

 

 

 2 parements Tôle 6/10 

 

 

 Laqué polyester 25μ 

 

 

 Blanc RAL 9010 lisse 

 

 

 Avec cet écran, vous appliquez la remise sur toutes les lignes concernées , sans modifier chaque poste manuellement. 

 

 Exemple 2 — ajuster le budget transport global 

 Vous avez prévu 118 € de transport mais vous estimez que ce n’est pas suffisant. Plutôt que de corriger chaque ligne transport, vous ajustez le total d’un seul coup. 

 

 💡 Astuce Très utile quand : 

 

 

 Tous les postes sont créés 

 

 

 Vous souhaitez  affiner certains budgets 

 

 

 

 📐 Bouton « Afficher le tableau des surfaces » 

 

 Affiche un tableau regroupant tous les métrés du devis. 

 

 ⚠️ Bonnes pratiques de numérotation 

 

 

 Ne jamais utiliser 2 fois le même numéro de cloison. 

 

 

 Petits chantiers : 

 

 

 Cloisons/doublages à partir de 1 

 

 

 Plafonds à partir de 50 

 

 

 

 

 Gros chantiers : 

 

 

 Cloisons/doublages à partir de 1 

 

 

 Plafonds à partir de 100 ou 200 

 

 

 

 

 🎯 Objectif : garder de la place pour ajouter des repères si le client modifie le périmètre. 

 

 📄 Bouton « Afficher en PDF » 

 

 Affiche le devis en PDF pour : 

 

 

 Enregistrer 

 

 

 Imprimer 

 

 

 Envoyer au client 

 

 

 

 À l’ouverture, une nouvelle fenêtre permet de modifier : 

 

 

 La lettre d’accompagnement 

 

 

 La signature automatique 

 

 

 Les sections à imprimer 

 

 

 ⚠️ Points d’attention (lettre d’accompagnement) 

 

 

 Le texte est pré-rempli, mais personnalisable. 

 

 

 Indiquez clairement le délai de réalisation . 

 

 

 Si la lettre est trop longue : risque de chevauchement dans le PDF. 

 

 

 

 📤 Bouton « Exporter vers Excel » 

 

 Génère un fichier Excel du devis. La mise en page des cellules est réalisée automatiquement. 

 

 🔁 Bouton « Dupliquer ce devis » 

 

 Crée une copie du devis : 

 

 

 Pour le même client 

 

 

 Ou pour un autre client 

 

 

 

 🅰️ Bouton « Créer une nouvelle version (nouvel indice) » 

 

 Crée une nouvelle version du devis (indice A, B, C…) pour intégrer des modifications demandées par le client. 

 ⚠️ Bonne pratique Créez un nouvel indice à chaque demande de modification : c’est votre historique. 

 

 ✉️ Bouton « Devis envoyé au client » 

 

 Passe le devis de En rédaction à Envoyé au client . 

 ⚠️ Nota : Ce bouton ne réalise pas l’envoi . Vous devez envoyer le devis par mail vous-même. 

 

 ⬇️ Bouton « Importer des postes dans le devis » 

 

 Permet d’importer un devis provenant de l’intranet d’une autre filiale. 

 

 

 Si vous n’avez pas accès au devis source : demandez à un membre de la filiale de l’exporter . 

 

 

 Importez ensuite le fichier pour récupérer les postes dans votre devis. 

 

 

 

 ⬆️ Bouton « Exporter le devis » 

 

 Exporte un devis vers une autre filiale. 

 

 

 Génère un fichier texte (format peu lisible pour un humain). 

 

 

 À transmettre par mail à la filiale destinataire pour qu’elle puisse recréer le devis. 

 

 

 

 ❌ Bouton « Devis refusé » 

 

 Archive le devis et bascule son état en Refusé . 

 

 ⚠️ Bonne pratique Indiquez la raison (perte de prix, délai, technique, concurrent…)