8. Situations d'avancement et facturation

Afin que la facturation reflète l’avancement réel du chantier, Elephant permet de créer des situations d’avancement.
Ces situations peuvent ensuite être transformées en factures de situation par le service facturation.

📌 Principe des situations d’avancement

Une situation correspond à un état d’avancement des travaux à une date donnée.
Elle permet de facturer le client de manière progressive, en fonction des travaux réellement réalisés.

Chaque situation prend en compte :

• L’état des situations précédentes,

• L’avancement renseigné pour la situation en cours,

• Le montant total validé par le client.

➕ Créer une nouvelle situation client

Pour créer une nouvelle situation d’avancement :

1. Rendez-vous dans l’onglet Situations du suivi de chantier.

2. Cliquez sur Ajouter.

Complétez ensuite :

• Le libellé de la situation,

• La date de situation.

Validez pour accéder à l’interface de saisie de l’avancement.

✏️ Renseigner l’avancement des travaux

L’interface affiche, pour chaque ligne du devis :

• Le montant validé par le client,

• L’état de la situation précédente,

• Des zones de saisie pour la situation en cours.

L’avancement peut être renseigné :

• En montant,

• Ou en pourcentage,

• Par ligne,

• Par commande,

• Ou pour l’ensemble de l’affaire.

Si un pourcentage global est saisi pour l’affaire, celui-ci est automatiquement appliqué à toutes les lignes.

💾 Enregistrer la situation

Une fois l’avancement renseigné, cliquez sur Enregistrer cette situation.

Si la case Marquer cette situation comme bonne à facturer est cochée, la situation est transmise au service facturation et apparaît dans la liste des factures à établir.

Si la situation n’est pas encore définitive, il est recommandé de décocher cette case afin d’éviter toute facturation prématurée.

📅 Répondre à la demande de facturation mensuelle

Chaque mois, le service facturation génère une liste des chantiers en cours nécessitant une mise à jour des situations.

En tant que responsable du chantier, vous devez disposer sur votre page d’accueil du widget Chantiers à facturer.

🧭 Actions possibles depuis le widget

Depuis ce widget, plusieurs actions sont disponibles :

• Création d’une nouvelle situation,

• Indication que le chantier n’a pas évolué et ne doit pas être facturé,

• Ajout d’un message à destination du service facturation,

• Création automatique d’une situation globale avec un pourcentage identique sur tous les postes.

Ces actions permettent de fluidifier les échanges entre les équipes travaux et le service facturation.