9. Règlements clients
Le suivi des règlements clients permet de vérifier que les factures émises sont réglées dans les délais et d’anticiper d’éventuelles difficultés de trésorerie.
Ces informations sont particulièrement utiles lorsqu’un client sollicite un délai, une modification ou une faveur commerciale.
🔎 Consulter les règlements depuis la fiche client
Pour accéder à l’ensemble des règlements d’un client, utilisez le moteur de recherche afin d’ouvrir sa fiche client.
Dès le premier onglet, vous retrouvez :
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La liste des factures émises,
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Les montants restant dus,
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Les échéances de paiement.
Les factures dont l’échéance est dépassée apparaissent en jaune afin d’alerter visuellement sur les retards de paiement.
📊 Vision globale multi-affaires
La fiche client affiche toutes les factures dues par le client, quelle que soit l’affaire concernée.
Cette vue globale permet de :
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Identifier rapidement les clients en retard de paiement,
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Évaluer l’encours total du client,
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Sécuriser les décisions opérationnelles et commerciales.
🏗️ Suivi des règlements pour une affaire spécifique
Si vous souhaitez consulter les règlements pour une affaire précise :
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Rendez-vous sur le chantier concerné.
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Ouvrez l’onglet Facturation.
🧾 Détail des factures de l’affaire
Dans l’onglet Facturation de l’affaire, vous retrouvez :
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La liste des factures émises,
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Les montants facturés,
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Les règlements associés à chaque facture,
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Le reste à encaisser.
Cette vue permet de suivre précisément la situation financière de l’affaire, indépendamment des autres chantiers du client.