📊 Tableau de bord d’une affaire

Le  tableau de bord d’une affaire centralise l’ensemble des informations liées à une affaire : suivi financier, budgets, heures estimées et répartition analytique. Il constitue le point d’entrée principal pour analyser la rentabilité et l’avancement de l’affaire. 

 🧭 Pilotage d’une affaire 

 Sur la page de suivi d’affaire, vous retrouvez en en-tête : 

 

 

 La référence du chantier (numéro + nom usuel), 

 

 

 Les coordonnées du client . 

 

 

 Cette page est organisée en plusieurs onglets que nous détaillons ci-dessous. 

 

 💰 Coûts d’une section analytique 

 Pour consulter les coûts associés à une section analytique : 

 

 

 Accédez à l’affaire concernée. 

 

 

 Ouvrez l’onglet Synthèse financière . 

 

 

 Dans les tableaux de budgets, cliquez sur le bouton de détail correspondant à la section analytique souhaitée. 

 

 

 

 Une fenêtre pop-in s’ouvre alors. Elle liste : 

 

 

 les commandes fournisseurs , 

 

 

 les interventions liées à la section analytique sélectionnée. 

 

 

 

 🧾 Budgets estimatifs 

 Si un budget estimatif a été affecté à une mauvaise section analytique, il est possible de le corriger facilement. 

 Accéder à la commande 

 Depuis l’onglet Synthèse financière , cliquez sur le numéro du devis / de la commande concerné. 

 

 Modifier la section analytique 

 

 

 Dans la commande, repérez le poste concerné . 

 

 

 Cliquez sur le bouton permettant d’afficher le détail du poste . 

 

 

 Descendez jusqu’à la composition du poste . 

 

 

 Double-cliquez sur la section analytique pour la modifier. 

 

 

 

 Valider les modifications 

 Les changements sont appliqués immédiatement , sans action supplémentaire. 

 ➡️ Revenez ensuite dans la synthèse financière de l’affaire pour visualiser les ajustements. 💡 Pensez à rafraîchir la page si nécessaire. 

 

 ⏱️ Nombre d’heures estimatif 

 Le nombre d’heures estimatif affiché dans la synthèse financière est calculé automatiquement à partir de plusieurs éléments : 

 

 

 les heures saisies dans la partie main d’œuvre des postes de commande ; 

 

 

 les budgets de main d’œuvre renseignés dans les fournitures des postes. 

 

 

 À partir de ces données, Elephant estime un volume horaire selon la formule suivante : 

 

 Nombre d’heures estimatif = Budget / Taux horaire 

 

 Détermination du taux horaire 

 

 

 Le taux horaire est récupéré sur le premier poste de la première commande de l’affaire , si celui-ci contient de la main d’œuvre. 

 

 

 À défaut, le taux horaire est utilisé depuis les paramètres généraux de l’application. 

 

 

 notamment celles basées sur la fin de chantier, comme la retenue de garantie . 

 

 

 📁 Archivage d’un chantier 

 La page d’archivage d’un chantier permet de contrôler et valider l’ensemble des opérations obligatoires avant de pouvoir fermer une affaire . 

 Elle garantit que toutes les étapes nécessaires ont bien été réalisées avant la clôture définitive du chantier. 

 On y accède à partir du bouton Supprimer l'affaire : 

 

 

 ✅ Vérifier les opérations obligatoires 

 La page liste les différentes obligations à remplir pour l’affaire. Pour chaque opération : 

 

 

 un lien direct permet d’accéder à la page correspondante, 

 

 

 vous pouvez ainsi effectuer les actions nécessaires (complétion, validation, signature, etc.). 

 

 

 Une fois l’opération réalisée : 

 

 

 Revenez sur la page d’archivage. 

 

 

 Cliquez sur le bouton Rafraîchir afin de mettre à jour la liste. 

 

 

 

 Les opérations validées sont automatiquement prises en compte. 

 

 🗓️ Saisir la date du PV de réception 

 Lorsque toutes les obligations sont remplies , le formulaire de saisie de la date du PV de réception de l’affaire s’affiche. 

 Cette date est une étape clé : 

 

 

 son enregistrement déclenche la mise à jour automatique des échéances de facturation , 

 

 

 notamment celles basées sur la fin de chantier, comme la retenue de garantie . 

 

 

 

 🔒 Clôturer l’affaire 

 Une fois la date du PV de réception enregistrée, l’affaire peut être archivée et clôturée conformément aux règles de gestion d’Elephant.