2. Situations d'avancement de chantier
Afin que la facturation suive l’avancement du chantier, Elephant permet de créer des situations d’avancement de travaux, qui pourront être transformées en factures de situation.
➕ Créer une nouvelle situation
Depuis un chantier, rendez-vous dans l’onglet Situations du suivi de chantier, puis cliquez sur Ajouter.
-
Complétez le libellé et la date de situation.
-
Validez pour accéder à l’écran de saisie de l’avancement.
L’interface affiche pour chaque ligne du devis :
-
Le montant de la commande validée par le client,
-
L’état de la situation précédente,
-
Des zones de saisie pour la situation en cours.
Vous pouvez compléter la situation :
-
En montant ou en pourcentage,
-
Par ligne, par commande, ou pour l’affaire complète.
💡 Si vous saisissez un pourcentage global pour l’affaire, celui-ci est automatiquement appliqué à toutes les lignes.
💾 Enregistrer la situation
Cliquez sur Enregistrer cette situation.
-
Si la case « Marquer cette situation comme bonne à facturer » est cochée, le service facturation verra apparaître une nouvelle ligne dans son tableau de factures à faire.
-
Si la situation n’est pas complète, pensez à décocher la case.
Une alerte s'affiche si vous n'avez pas coché la case « Marquer cette situation comme bonne à facturer » pour éviter les oublis. Si vous souhaitez enregistrer ainsi, la situation apparaîtra dans le widget « Chantiers à facturer », vous permettant de revenir compléter plus tard.