Vue d'ensemble et navigation

Le module Liste des tâches permet de créer, organiser et suivre les tâches à réaliser, individuellement ou dans le cadre d’un projet.

Vous pouvez notamment :

• Créer et planifier des tâches,
• Organiser les tâches par projet et par section,
• Assigner des tâches à différents utilisateurs,
• Suivre l’avancement de vos projets,
• Échanger grâce aux commentaires et aux mentions,
• Retrouver les tâches directement depuis un chantier, un devis ou un tiers.

👉 Certaines fonctionnalités présentées dans cette documentation sont accessibles uniquement selon vos droits utilisateur.

🧭 Comprendre le fonctionnement

Avant de commencer, quelques notions permettent de mieux comprendre l’organisation du module.

✅ Les tâches

Une tâche peut contenir :

• Un titre,
• Une description,
• Une date prévue,
• Une échéance,
• Une priorité,
• Un ou plusieurs assignés,
• Des sous-tâches.

Une même tâche peut également être rattachée à un ou plusieurs projets.

📁 Les projets

Un projet permet de regrouper plusieurs tâches.

Les tâches peuvent ensuite être organisées dans différentes sections.

Un projet possède également une visibilité :

• Public,
• Privé,
• Personnel.

Il peut être indépendant ou être directement rattaché à :

• Un chantier,
• Un devis,
• Un tiers.

🔄 Le statut d’une tâche

Le statut d’une tâche est automatiquement déterminé par les actions réalisées.

Une tâche peut être :

• À faire : la tâche n’est pas encore terminée.
• Réalisée : la tâche a été cochée.
• Archivée : la tâche a été placée dans la corbeille.

👉 Il n’est donc pas nécessaire de sélectionner manuellement le statut d’une tâche.

📝 Le panneau de détail

Lorsque vous ouvrez une tâche, son panneau de détail apparaît sur le côté de l’écran.

Ce panneau est identique quelle que soit la vue depuis laquelle la tâche a été ouverte.

🗂️ Se repérer dans la barre latérale

La barre latérale située à gauche permet d’accéder aux différentes vues du module.

Elle est divisée en plusieurs parties.

👤 Personnel

Vous retrouvez notamment :

• Ma liste des tâches,
• Mes projets.

📁 Liste des projets

La partie inférieure de la barre latérale affiche vos différents projets.

Ils sont regroupés par catégorie :

• Chantier,
• Devis,
• Tiers,
• Personnel,
• Public,
• Privé,
  

Un compteur indique le nombre de projets présents dans chaque catégorie.

🛠️ Administration

Selon vos droits, vous pouvez également accéder à :

• Vue Admin,
• Bureau d’étude,
• Templates,
• Corbeille,
• Paramètres.

👉 Si l’une de ces entrées n’apparaît pas, cela signifie généralement que votre profil ne possède pas les droits nécessaires.

▶️ Actions disponibles

Depuis la barre latérale, vous pouvez :

• Cliquer sur une entrée pour ouvrir la vue correspondante.
• Cliquer sur le bouton + pour créer un nouveau projet.
• Utiliser le champ de recherche pour retrouver un projet.
• Cliquer sur un chevron pour plier ou déplier une catégorie.
• Passer du mode clair au mode sombre.

👉 L’état de la barre latérale, les catégories ouvertes et le thème choisi sont mémorisés dans votre navigateur.