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⚙️ Configurer les engagements chantiers
🔐 Configurer les types de documents sécurité
⚠️ Configurer l’analyse des risques

⚙️ Configurer les engagements chantiers

Pour accéder à la configuration des engagements chantiers, rendez-vous dans le menu :

➡️ Paramétrages > Engagements chantiers

➕ Ajouter des engagements chantiers

Cette section vous permet de créer et gérer les différents engagements chantiers qui devront être validés lors de l’ouverture d’une affaire.

Pour chaque engagement :

🏷️ Renseignez un intitulé :
- Celui-ci doit être succinct, explicite et facilement compréhensible par la personne en charge de l’ouverture de l’affaire.
- Les détails complets de l’engagement seront précisés dans le document PDF associé.
📌 Définissez une position d’affichage :
- Cette position détermine l’ordre dans lequel l’engagement apparaîtra dans la liste.

📄 Associer un document PDF

Afin de permettre à la personne qui ouvre l’affaire d’accéder au détail des engagements à valider, vous pouvez associer un document PDF qui récapitule l'ensemble des engagements.

📑 Le document PDF doit contenir l’ensemble des informations et des détails relatifs aux engagements.
⬆️ Utilisez le formulaire prévu pour téléverser le document PDF.

Actions disponibles sur le document :

👁️ Afficher le document en cliquant sur ce bouton :
🗑️ Supprimer le document en cliquant sur ce bouton :

🔐 Configurer les types de documents sécurité

Pour accéder à la configuration des types de documents sécurité, rendez-vous dans le menu :

➡️ Paramétrages > Types de documents sécurité

➕ Ajouter des types de documents sécurité

Cette page vous permet de définir les différents types de documents sécurité utilisés lors de la gestion des affaires.

Pour chaque type de document, vous devez :

📄 Renseigner le type de document sécurité
✍️ Indiquer si la signature est obligatoire ou non
⭐ Définir une priorité de signature

ℹ️ Comprendre la priorité de signature

La priorité de signature permet de déterminer quel document doit être signé en priorité.

⚠️ Règle importante :
Même si la signature est obligatoire pour un type de document donné, la signature ne sera pas demandée s’il existe un autre document disposant d’une priorité de signature supérieure.

Cela permet d’éviter des demandes de signature multiples lorsque plusieurs documents sécurité sont associés à une même affaire.

📌 Définir le document par défaut

Un seul et unique type de document doit être défini comme document par défaut.

✅ Ce document par défaut correspond obligatoirement au type « Analyse de risque »
🔄 Il est généré automatiquement lors de l’ouverture d’une affaire
🧾 Les informations du document sont construites à partir des données renseignées dans le devis

⚠️ Configurer l’analyse des risques

Pour accéder à la configuration de l’analyse des risques de chantier, rendez-vous dans le menu :

➡️ Paramétrages > Les risques de chantiers

📝 Personnaliser le contenu du document PDF

Cliquez sur le bouton suivant pour compléter les textes d’introduction et de conclusion du document PDF d’analyse des risques :

Le texte d’introduction s’affiche en début de document
Le texte de conclusion s’affiche en fin de document

➕ Ajouter des risques de chantier

Cette section vous permet de définir les différents risques de chantier à prendre en compte.

Pour chaque risque, vous devez :

🗂️ Renseigner le domaine (tâches) concerné
⚡ Définir la nature du risque (description détaillée)
✅ Indiquer si le risque est activé par défaut lors de la création des devis
🔒 Rendre le risque obligatoire, afin d’empêcher l’utilisateur de le désactiver

🛡️ Définir les moyens de prévention

Une fois les risques créés, utilisez le bouton suivant pour compléter les moyens de prévention associés à chaque risque :

Pour chaque moyen de prévention, vous pouvez préciser le responsable de sa mise en place :

🏢 Votre entreprise
👤 Le client
🤝 Votre entreprise et le client