👤 Affichage d'un tiers

La fiche d’un tiers regroupe l’ensemble des informations le concernant.
Elle permet également de gérer les autorisations d’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.

Pour y accéder on clique sur :

Annuaire > Activité

Annuaire > Nature

Les activités et les natures, permettent de trier les tiers en fonction de divers catégories. Cela peut aider
lors d’une recherche afin de sélectionner les tiers correspondants à ces critères.

📋 Lister les autorisations des devis et des affaires

Pour consulter les autorisations associées à un tiers :

Ouvrez la fiche du tiers concerné.
Accédez à l’onglet Infos complémentaires.

Cet onglet affiche les autorisations actuellement appliquées pour les devis et les affaires.

🔐 Gérer les autorisations des devis et des affaires

Pour modifier les autorisations d’un tiers :

Depuis la fiche du tiers, ouvrez l’onglet Infos complémentaires.
Cliquez sur le bouton de gestion des autorisations.

Sélectionnez les critères de classement à interdire en cochant les critères souhaités.
Validez ou annulez vos choix à l’aide des boutons correspondants.

Les modifications sont appliquées immédiatement et impactent l’utilisation du tiers dans les devis et les affaires.