📝 Comptes rendus fournisseur
📋 Listing des comptes rendus
L’onglet Comptes rendus affiche l’ensemble des comptes rendus liés au fournisseur :
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Le dernier compte rendu est affiché intégralement ;
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Les anciens sont repliés et peuvent être ouverts par un clic.
➕ Créer un compte rendu
Cliquez sur + Créer un compte rendu.
Une fenêtre de création s’ouvre et permet de renseigner :
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Titre (obligatoire)
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Date du rendez-vous (obligatoire)
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Contenu (obligatoire)
Texte enrichi (gras, listes, etc.) -
Actions en cours
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Documents
Inactif tant que le compte rendu n’est pas enregistré
Cliquez sur Créer le compte rendu.
Un message confirme la création.
📎 Ajouter des documents à un compte rendu
Après création :
-
La pop-in reste ouverte,
-
La section Documents s'active.
Vous pouvez :
-
Glisser-déposer des fichiers,
-
Ou utiliser le bouton Ajouter un document.
Une fois les documents ajoutés, cliquez sur Enregistrer les modifications.
⚙️ Actions sur un compte rendu
Au survol d’un compte rendu, plusieurs icônes apparaissent.
🔔 Envoyer une notification
L'icône :
Cette action envoie une notification aux services configurés.
Paramétrer les services notifiés
🔍 Afficher le détail
L'icône :
Permet d’ouvrir le compte rendu dans une page dédiée, avec l’intégralité de son contenu.
✏️ / 🗑️ Modifier ou supprimer
Les icônes :
et
Permettent respectivement :
-
De modifier un compte rendu,
-
De le supprimer.