Tableau de bord d'une affaire

📊 Tableau de bord d’une affaire

Le tableau de bord d’une affaire centralise l’ensemble des informations liées à une affaire : suivi financier, budgets, heures estimées et répartition analytique.
Il constitue le point d’entrée principal pour analyser la rentabilité et l’avancement de l’affaire.

💰 Coûts d’une section analytique

Pour consulter les coûts associés à une section analytique :

Accédez à l’affaire concernée.
Ouvrez l’onglet Synthèse financière.
Dans les tableaux de budgets, cliquez sur le bouton de détail correspondant à la section analytique souhaitée.

Une fenêtre pop-in s’ouvre alors. Elle liste :

les commandes fournisseurs,
les interventions
liées à la section analytique sélectionnée.

🧾 Budgets estimatifs

Si un budget estimatif a été affecté à une mauvaise section analytique, il est possible de le corriger facilement.

Accéder à la commande

Depuis l’onglet Synthèse financière, cliquez sur le numéro du devis / de la commande concerné.

Modifier la section analytique

Dans la commande, repérez le poste concerné.
Cliquez sur le bouton permettant d’afficher le détail du poste.
Descendez jusqu’à la composition du poste.
Double-cliquez sur la section analytique pour la modifier.

Valider les modifications

Les changements sont appliqués immédiatement, sans action supplémentaire.

➡️ Revenez ensuite dans la synthèse financière de l’affaire pour visualiser les ajustements.
💡 Pensez à rafraîchir la page si nécessaire.

⏱️ Nombre d’heures estimatif

Le nombre d’heures estimatif affiché dans la synthèse financière est calculé automatiquement à partir de plusieurs éléments :

les heures saisies dans la partie main d’œuvre des postes de commande ;
les budgets de main d’œuvre renseignés dans les fournitures des postes.

À partir de ces données, Elephant estime un volume horaire selon la formule suivante :

Nombre d’heures estimatif = Budget / Taux horaire

Détermination du taux horaire

Le taux horaire est récupéré sur le premier poste de la première commande de l’affaire, si celui-ci contient de la main d’œuvre.
À défaut, le taux horaire est utilisé depuis les paramètres généraux de l’application.