1. Créer un devis

➡ Accès à la création d'un devis

Afin d'y accéder il suffit de se rendre sur le menu déroulant et de cliquer sur la partie Gestion commerciale puis Nouveau devis.

On peut également y accéder via :

Puis cliquer sur Nouveau devis

Page d'un Tiers > Onglet devis

Puis cliquer sur Nouveau devis

💡 Bonne pratique (cohérence commerciale) Quand plusieurs devis existent pour un même client, comparez :

Les intitulés des postes
Les hypothèses de main d’œuvre
Les ratios accessoires / logistique
La présentation PDF

🧾 Page de création d’un devis

La page de création d’un devis permet de renseigner l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement d’un devis, y compris les données liées à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

🌱 RSE dans le devis

Il est possible d’activer la RSE directement dans le devis à l’aide du switch dédié.

Lorsque la RSE est activée, des champs complémentaires apparaissent afin de permettre le calcul des indicateurs RSE associés au devis.

📝 Renseigner les informations RSE

Vous devez alors compléter les différentes informations nécessaires aux calculs RSE du devis.

Ces données sont utilisées par Elephant pour :

effectuer les calculs RSE,
restituer les indicateurs environnementaux liés au devis.

💡 Veillez à renseigner ces informations avec précision afin de garantir la fiabilité des résultats affichés dans le devis.