🔄 Gérer les états d'un devis et les indices

🎯 Objectif

Savoir classifier un devis au bon état et comprendre l’impact métier : traçabilité, verrouillage, indices.

🏷️ Les 4 états d’un devis

• En rédaction : devis en cours de construction.

• Envoyé au client : vous avez transmis le devis (par e-mail) et vous voulez figer cette version.

• Accepté : le client valide le devis.

• Refusé : le client ne retient pas l’offre.

⚠️ Important — mettre à jour l’état au fil de l’eau

• Les états servent à garder la trace des évolutions.

• Les indices (A, B, C…) s’appuient sur ce suivi.

⚠️ À ne pas confondre

• Cliquer sur Envoyé au client n’envoie pas le devis automatiquement.

• Vous devez envoyer le PDF par mail.

🔒 Verrouillage des prix Quand le devis est à l’état Envoyé au client :

• Les prix sont bloqués (le devis n’est plus modifiable directement)

• Pour modifier : créez une nouvelle version (indice)