🧭 Comprendre les boutons du devis

🎯 Objectif

Identifier les actions disponibles sur un devis (modification, suivi, export, versionning) et savoir quand les utiliser.

🖱️ Où les trouver ?

Une fois le devis ouvert, les boutons d’action sont situés en haut à droite.

💡 Astuce Survolez chaque bouton : un libellé contextuel explique son usage.

✏️ Bouton « Modifier l’en-tête du devis » 

Permet d’ouvrir l’en-tête et de modifier :

• Le client (tiers)

• L’intitulé

• Les dates

• Le taux de TVA

• Les contacts

🌍 Bouton « Afficher le taux de change »

Visible uniquement pour les clients hors zone Euro (devises multiples). Par défaut, le bouton est désactivé.

⚠️ Bouton « Sélectionner les risques chantier »

Ouvre une fenêtre pop-up pour réaliser une analyse de risque liée aux contraintes du chantier.

• Les risques récurrents peuvent être déjà enregistrés.

• Un PDF d’analyse de risque est joint au devis.

📞 Bouton « Afficher le suivi commercial du devis »

Affiche une page pour noter les échanges avec le client (appels, demandes, points bloquants…).

🎯 Utilité : garder un historique commercial et structurer le suivi.

📈 Bouton « Afficher le tableau des négociations »

Affiche un tableau récapitulatif pour :

• Visualiser la répartition des coûts par section analytique

• Réaliser des simulations commerciales (prix de revient / marge)

⚠️ Nota Cette page sert à simuler : elle ne permet pas d’enregistrer des modifications de marge.

📋 Bouton « Tableau récapitulatif »

Ouvre un tableau détaillé de tous les postes du devis. Vous pouvez y modifier :

• Les taux de marge (fournitures et/ou main d’œuvre)

• Les rendements horaires

✅ Règles d’édition

• Tous les chiffres en bleu sont modifiables.

• Double-cliquez pour éditer.

• Validez avec la coche verte ou la touche Entrée.

💾 N’oubliez pas d’enregistrer (bouton en haut à droite) avant de quitter le tableau.

🔒 Comprendre les cadenas

• Cadenas noir (ouvert) : prix de vente non verrouillé.

• Cadenas rouge (fermé) : prix verrouillé → marge non modifiable sur la ligne.

🧩 Bouton « Afficher le détail des fournitures du devis »

Outil d’ajustement global : permet de modifier rapidement et en masse de nombreuses lignes.

On retrouve les sections analytiques et l’on peut modifier le détail de chacune.

Exemple 1 — remise globale sur un type de panneaux

En fin d’élaboration, un fournisseur annonce une remise complémentaire sur :

• Panneaux 60 mm

• 2 parements Tôle 6/10

• Laqué polyester 25μ

• Blanc RAL 9010 lisse

Avec cet écran, vous appliquez la remise sur toutes les lignes concernées, sans modifier chaque poste manuellement.

Exemple 2 — ajuster le budget transport global

Vous avez prévu 118 € de transport mais vous estimez que ce n’est pas suffisant. Plutôt que de corriger chaque ligne transport, vous ajustez le total d’un seul coup.

💡 Astuce Très utile quand :

• Tous les postes sont créés

• Vous souhaitez affiner certains budgets

📐 Bouton « Afficher le tableau des surfaces »

Affiche un tableau regroupant tous les métrés du devis.

⚠️ Bonnes pratiques de numérotation

• Ne jamais utiliser 2 fois le même numéro de cloison.

• Petits chantiers :

  • Cloisons/doublages à partir de 1

  • Plafonds à partir de 50

• Gros chantiers :

  • Cloisons/doublages à partir de 1

  • Plafonds à partir de 100 ou 200

🎯 Objectif : garder de la place pour ajouter des repères si le client modifie le périmètre.

📄 Bouton « Afficher en PDF »

Affiche le devis en PDF pour :

• Enregistrer

• Imprimer

• Envoyer au client

À l’ouverture, une nouvelle fenêtre permet de modifier :

• La lettre d’accompagnement

• La signature automatique

• Les sections à imprimer

⚠️ Points d’attention (lettre d’accompagnement)

• Le texte est pré-rempli, mais personnalisable.

• Indiquez clairement le délai de réalisation.

• Si la lettre est trop longue : risque de chevauchement dans le PDF.

📤 Bouton « Exporter vers Excel »

Génère un fichier Excel du devis. La mise en page des cellules est réalisée automatiquement.

🔁 Bouton « Dupliquer ce devis »

Crée une copie du devis :

• Pour le même client

• Ou pour un autre client

🅰️ Bouton « Créer une nouvelle version (nouvel indice) »

Crée une nouvelle version du devis (indice A, B, C…) pour intégrer des modifications demandées par le client.

⚠️ Bonne pratique Créez un nouvel indice à chaque demande de modification : c’est votre historique.

✉️ Bouton « Devis envoyé au client »

Passe le devis de En rédaction à Envoyé au client.

⚠️ Nota : Ce bouton ne réalise pas l’envoi. Vous devez envoyer le devis par mail vous-même.

⬇️ Bouton « Importer des postes dans le devis »

Permet d’importer un devis provenant de l’intranet d’une autre filiale.

• Si vous n’avez pas accès au devis source : demandez à un membre de la filiale de l’exporter.

• Importez ensuite le fichier pour récupérer les postes dans votre devis.

⬆️ Bouton « Exporter le devis »

Exporte un devis vers une autre filiale.

• Génère un fichier texte (format peu lisible pour un humain).

• À transmettre par mail à la filiale destinataire pour qu’elle puisse recréer le devis.

❌ Bouton « Devis refusé »

Archive le devis et bascule son état en Refusé.

⚠️ Bonne pratique Indiquez la raison (perte de prix, délai, technique, concurrent…)