Configurer les engagements chantiers

⚙️ Configurer les engagements chantiers

Pour accéder à la configuration des engagements chantiers, rendez-vous dans le menu :

➡️ Paramétrages > Engagements chantiers

➕ Ajouter des engagements chantiers

Cette section vous permet de créer et gérer les différents engagements chantiers qui devront être validés lors de l’ouverture d’une affaire.

Pour chaque engagement :

• 🏷️ Renseignez un intitulé :

  • Celui-ci doit être succinct, explicite et facilement compréhensible par la personne en charge de l’ouverture de l’affaire.

  • Les détails complets de l’engagement seront précisés dans le document PDF associé.

• 📌 Définissez une position d’affichage :

  • Cette position détermine l’ordre dans lequel l’engagement apparaîtra dans la liste.

📄 Associer un document PDF

Afin de permettre à la personne qui ouvre l’affaire d’accéder au détail des engagements à valider, vous pouvez associer un document PDF qui récapitule l'ensemble des engagements.

• 📑 Le document PDF doit contenir l’ensemble des informations et des détails relatifs aux engagements.

• ⬆️ Utilisez le formulaire prévu pour téléverser le document PDF.

Actions disponibles sur le document :

• 👁️ Afficher le document en cliquant sur ce bouton : 

  

• 🗑️ Supprimer le document en cliquant sur ce bouton :