Configurer les types de documents sécurité

🔐 Configurer les types de documents sécurité

Pour accéder à la configuration des types de documents sécurité, rendez-vous dans le menu :

➡️ Paramétrages > Types de documents sécurité

➕ Ajouter des types de documents sécurité

Cette page vous permet de définir les différents types de documents sécurité utilisés lors de la gestion des affaires.

Pour chaque type de document, vous devez :

• 📄 Renseigner le type de document sécurité

• ✍️ Indiquer si la signature est obligatoire ou non

• ⭐ Définir une priorité de signature

ℹ️ Comprendre la priorité de signature

La priorité de signature permet de déterminer quel document doit être signé en priorité.

⚠️ Règle importante :
Même si la signature est obligatoire pour un type de document donné, la signature ne sera pas demandée s’il existe un autre document disposant d’une priorité de signature supérieure.

Cela permet d’éviter des demandes de signature multiples lorsque plusieurs documents sécurité sont associés à une même affaire.

📌 Définir le document par défaut

Un seul et unique type de document doit être défini comme document par défaut.

• ✅ Ce document par défaut correspond obligatoirement au type « Analyse de risque »

• 🔄 Il est généré automatiquement lors de l’ouverture d’une affaire

• 🧾 Les informations du document sont construites à partir des données renseignées dans le devis