🏢 Créer un nouveau tiers

Les tiers regroupent l’ensemble des entreprises et organismes en relation avec votre société :

• Clients,

• Fournisseurs,

• Organismes institutionnels,

• Partenaires divers.

➕ Accéder à la création d’un tiers

Pour créer un nouveau tiers :

1. Ouvrez le menu principal.

2. Cliquez sur « Annuaire », puis « Nouveau tiers ».

3. Renseignez les informations liées à l’entreprise.

Une fois créé, le tiers est automatiquement ajouté à l’annuaire.

👥 Interlocuteurs du tiers

Chaque tiers dispose d’un onglet Interlocuteurs, qui liste les personnes rattachées à l’entreprise.

Ces interlocuteurs peuvent ensuite être utilisés dans :

• Les devis,

• Les affaires,

• Les commandes,

• Les échanges internes.

⚠️ Bonnes pratiques à adopter

💡 Ces recommandations permettent de garder un annuaire propre et exploitable dans la durée.

• 🔍 Recherchez avant de créer
  Avant d’ajouter un tiers ou un interlocuteur, lancez une recherche : un collègue l’a peut-être déjà créé.

• 🗂️ Enrichissez l’annuaire régulièrement
  Dès qu’un nouveau contact est établi, ajoutez-le. Les coordonnées seront accessibles à tous les utilisateurs.

• 🔗 Évitez les doublons d’interlocuteurs
  Un interlocuteur peut être rattaché à plusieurs tiers.
  👉 Ne créez pas deux fois la même personne : rattachez-la aux différents tiers concernés.