A. Devis & Affaires
1. Création d'un devis
🧾 Créer un devis
➡ Accès à la création d'un devis Afin d'y accéder il suffit de se rendre sur le menu déroulant e...
✏️ Éditer un devis
👁️ Page de visualisation d’un devis La page de visualisation d’un devis permet de consulter l’en...
📝 Édition d'une ligne de devis
✏️ Ajouter ou modifier une ligne de devis La page d’ajout ou de modification d’une ligne de devi...
Le tableau récapitulatif d'un devis
📋 Tableau récapitulatif d’un devis Le tableau récapitulatif d’un devis offre une vue d’ensemble ...
2. Ouvrir une affaire à partir d'un devis
3. Gestion des affaires
📊 Tableau de bord d’une affaire
Le tableau de bord d’une affaire centralise l’ensemble des informations liées à une affaire : sui...
🛡️ Onglet « Sécurité » du suivi de chantier
L’onglet Sécurité regroupe l’ensemble des documents liés à la sécurité du chantier. 📄 Docume...
🚚 Onglet « Logistique » d’une affaire
L’onglet Logistique d’une affaire centralise l’ensemble des demandes de transport et des demandes...
📈 Onglet « Facturation » d'une affaire
🏦 Caution bancaire Depuis l’onglet Facturation du tableau de bord d’une affaire, vous pouvez ren...
🗂️ Gestion des projets
Il est possible de regrouper plusieurs chantiers au sein d’un projet afin de disposer d’une vue g...
🚧 Retours Terrains
📝 Fiches de retour des chantiers Les fiches de retour des chantiers permettent de centraliser le...
🚛 Demande de transport
La demande de transport permet d’organiser le chargement et la livraison de fournitures dans le c...
🏗️ Demande d’engin
La demande d’engin permet d’organiser la mise à disposition d’engins nécessaires à la réalisation...
4. Gestion des tiers
👤 Affichage d'un tiers
La fiche d’un tiers regroupe l’ensemble des informations le concernant.Elle permet également de g...
🛒 Onglet gestion des achats – Statistiques et BFA
📍 Accéder à la gestion des achats Depuis la fiche d’un tiers fournisseur, cliquez sur l’ongl...
📝 Onglet gestion des achats – Comptes rendus fournisseur
📋 Listing des comptes rendus L’onglet Comptes rendus affiche l’ensemble des comptes rendus l...
📂 Onglet gestion des achats – Documents fournisseur
📁 Vue Documents L’onglet Documents affiche l’ensemble des documents liés aux comptes rendus ...