📈 Onglet « Facturation » d'une affaire

🏦 Caution bancaire

Depuis l’onglet Facturation du tableau de bord d’une affaire, vous pouvez renseigner les informations relatives à la caution bancaire engagée pour l’affaire.

Pour cela, cliquez sur le bouton Caution bancaire.

📝 Renseigner les informations de la caution

Un formulaire s’ouvre et vous permet de compléter les informations suivantes :

• Organisme financier : nom de l’établissement émetteur de la caution.

• Informations : champ libre pour saisir toute information complémentaire utile.

• Date de rappel (facultative).

👉 Si la date de rappel n’est pas renseignée manuellement, elle est calculée automatiquement lors de la clôture du chantier :
1 an après la date du PV de réception de chantier.

🎨 Indicateur visuel de complétion

Dès lors que des informations sont renseignées, le bouton Caution bancaire change de couleur.
Ce changement visuel permet d’identifier rapidement les affaires pour lesquelles une caution bancaire est enregistrée.

⏰ Suivi des cautions bancaires à lever

Pour faciliter le suivi, Elephant met à disposition le widget Cautions bancaires à lever.

Ce widget :

• liste les cautions bancaires dont la date de rappel est échue ;

• permet de marquer une caution comme levée directement depuis la liste.

Il offre ainsi une vision synthétique des cautions à traiter et sécurise leur suivi dans le temps.