🧩 Les modèles (templates) de projet

Les modèles, ou templates, permettent de préparer à l’avance la structure d’un projet.

⚠️ Cette fonctionnalité est disponible uniquement selon vos droits.

Un modèle peut contenir :

• Des sections,
• Des tâches types,
• Des couleurs,
• Des règles d’assignation,
• Des dates relatives.

Ils peuvent notamment être utilisés lors de la création automatique d’un projet associé à un chantier, un devis ou un tiers.

📌 Modèles par défaut

La partie supérieure de la page présente trois emplacements :

• Défaut chantier,
• Défaut devis,
• Défaut tiers.

Chaque emplacement indique le modèle automatiquement utilisé pour le type correspondant.

Si aucun modèle n’est configuré, l’emplacement reste vide.

➕ Créer un modèle

Cliquez sur le bouton de création d’un modèle.

Vous pouvez ensuite définir ses différentes sections et tâches.

✏️ Modifier un modèle

Cliquez sur Modifier pour ouvrir l’éditeur.

Vous pouvez modifier :

• Les sections,
• Les couleurs,
• Les tâches types,
• Les différents paramètres des tâches.

📋 Dupliquer un modèle

L’action Dupliquer permet de créer une copie du modèle existant avec ses sections et ses tâches.

⭐ Définir un modèle par défaut

Un modèle peut être défini comme modèle par défaut pour :

• Les chantiers,
• Les devis,
• Les tiers.

👉 Un seul modèle par défaut peut être défini pour chaque type.

Vous pouvez également retirer le statut de modèle par défaut.

🗑️ Supprimer un modèle

Un modèle qui n’est pas utilisé comme modèle par défaut peut être supprimé.

⚠️ La suppression n’est pas disponible tant que le modèle est défini comme modèle par défaut.

🛠️ Utiliser l’éditeur de modèle

Pour chaque section, vous pouvez définir :

• Un nom,
• Une couleur.

Pour chaque tâche type, vous pouvez notamment définir :

• Un nom,
• Un rôle assigné pour les modèles de chantier,
• Une date prévue exprimée en nombre de jours,
• Une échéance exprimée en nombre de jours.

📆 Comprendre les dates relatives

Les dates sont définies sous forme de décalage en jours par rapport à la date de création du projet.

Par exemple, une tâche ayant une date prévue à +3 jours sera programmée trois jours après la création du projet.

👉 Les champs sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez la zone de saisie. Un indicateur confirme l’enregistrement.

⚠️ Modifier un modèle n’a aucun effet sur les projets déjà créés à partir de celui-ci.

Les modifications s’appliqueront uniquement aux futurs projets.