🔗 Onglet "Ma liste des tâches" dans les fiches métiers

Le module de tâches est directement intégré à certaines fiches.

Un onglet "Ma liste des tâches" peut être disponible depuis :

• Un chantier,
• Un devis,
• Un tiers.

🏗️ Depuis un chantier

Ouvrez le chantier concerné puis cliquez sur l’onglet "Ma liste des tâches".

Le projet associé au chantier s’affiche en vue Liste ou Kanban.

Si aucun projet n’existe encore, cliquez sur Créer le projet ToDo.

🧾 Depuis un devis

Ouvrez le devis concerné puis accédez à l’onglet ToDo.

Vous pouvez alors consulter ou créer le projet associé au devis.

👥 Depuis un tiers

Depuis la fiche du tiers, ouvrez l’onglet ToDo.

Le projet associé au tiers s’affiche directement dans la fiche.

⚙️ Création et mise à jour automatiques

Selon la configuration de votre environnement, certaines actions métier peuvent automatiquement créer ou modifier un projet ToDo.

Par exemple :

• La création d’une commande sur un chantier peut créer automatiquement le projet ToDo associé à partir du modèle par défaut.
• La clôture ou la suppression d’une affaire peut archiver le projet associé tout en conservant les tâches et l’historique.
• La modification des contacts d’un chantier peut mettre à jour automatiquement certaines assignations.

👉 Ces automatisations dépendent des modèles, des rôles et des paramètres configurés dans votre environnement.